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Orçamentos para relatórios gerenciais

  • Módulo mis_builder_budget
  • Origem: OCA
  • Licença AGPL-3
  • Odoo 18.0

Permite criar orçamentos para os relatórios gerenciais, por indicador ou por conta contábil, com valores por período. O orçamento entra como uma coluna do relatório e o orçado fica ao lado do realizado, com a variação entre os dois.

Quando usar

  • Comparar o orçado e o realizado da DRE no mês, no trimestre ou no ano.
  • Manter um orçamento por exercício, com uma linha para cada conta da DRE e cada mês.
  • Orçar por conta contábil, opcionalmente com conta analítica e marcadores.
  • Importar os valores orçados de uma planilha.

Como configurar

  1. Para orçar por conta, abra Faturamento > Relatórios > Relatórios SIG > Orçamentos SIG (por contas), clique em Novo, informe o nome, o modelo de relatório e o período e confirme o orçamento.
  2. Abra os itens do orçamento e cadastre ou importe uma linha por conta e período.
  3. Para orçar por indicador, marque os indicadores como orçáveis no modelo do relatório e use Faturamento > Relatórios > Relatórios SIG > Orçamentos SIG (por KPIs).
  4. No relatório (Faturamento > Relatórios > Relatórios SIG > Relatórios SIG), adicione uma coluna na aba Colunas escolhendo o orçamento como origem dos dados.
  5. Para ver a diferença, acrescente uma coluna do tipo comparação ou soma entre o realizado e o orçado.

Cuidados

  • Os menus de orçamento aparecem para quem tem acesso aos recursos de contabilidade.
  • Cada orçamento usa um único método: por indicador ou por conta.
  • Nos indicadores por KPI, o método de acumulação (soma ou média) define como o valor orçado se ajusta ao período da coluna.
  • Os valores orçados se ajustam proporcionalmente ao período do relatório quando as datas são diferentes.

Veja na prática

Cenários do manual que usam este módulo, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

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Código e fontes