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Conferir o documento fiscal antes de emitir

Antes de confirmar a fatura de venda, o analista confere o documento fiscal: o cliente, o Tipo de Documento, a Operação Fiscal, o CFOP e os tributos do item e os totais. Depois do Confirmar, a NF-e fica em Aberto, com número reservado, e o Ver XML e o Ver PDF mostram o XML e o DANFE da mesma chave, prontos para a transmissão.

  • Perfil: Analista fiscal
  • Área: NF-e
  • Odoo 18.0
Vídeo: Conferir o documento fiscal antes de emitirAssistir ao vídeo
Duração: 2 min 31 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Fatura de venda provisória, com o Tipo de Documento 55 e a Operação Fiscal preenchidos.
  • Vale no Brasil com configuração: certificado digital, série da NF-e e ambiente de envio cadastrados na empresa.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis, comércio no Lucro Presumido, vende 10 corrediças telescópicas de 450 mm a R$ 50,00 cada para a Canjerana Móveis Comércio Ltda, de São Paulo (SP), contribuinte do ICMS, com a operação Venda. O total da nota é R$ 500,00. A nota fica pronta para a transmissão no ambiente de homologação, por isso o DANFE traz a marca SEM VALOR FISCAL.

Como os valores são calculados:

  • Total da nota: 10 x 50,00 = 500,00. Não há frete, seguro, desconto, outras despesas, IPI nem ST, então o total da nota é o valor dos produtos (Manual de Orientação do Contribuinte da NF-e: produtos - desconto + ST + frete + seguro + outras despesas + IPI). O Total fiscal da aba Totais, o XML e o DANFE mostram 500,00.
  • CFOP 5102: venda de mercadoria adquirida de terceiros dentro do estado (tabela de CFOP do Convênio SINIEF s/nº de 1970).
  • ICMS com CST 00: base de 500,00 x 18% = 90,00, pela alíquota interna de São Paulo (RICMS/SP, art. 52, I). A aba Totais e o DANFE trazem a mesma base e o mesmo valor.
  • IPI não tributado (IPI NT na linha): a Guatambu revende a mercadoria e não é contribuinte do IPI (RIPI, Decreto 7.212/2010, art. 24). O DANFE mostra o IPI zerado.
  • PIS de 0,65% e COFINS de 3% no regime cumulativo do Lucro Presumido (Lei 10.637/2002, art. 8º, II, e Lei 10.833/2003, art. 10, II; alíquotas da Lei 9.715/1998, art. 8º, I, e da Lei 9.718/1998, art. 8º), sobre a base de 410,00, que é 500,00 menos o ICMS destacado de 90,00 (STF, RE 574.706, Tema 69): PIS = 410,00 x 0,65% = 2,67 e COFINS = 410,00 x 3% = 12,30.
  • CBS de 0,9% e IBS de 0,1%, as alíquotas de 2026 (LC 214/2025, arts. 343 e 346), sobre a base de 395,03: 500,00 menos o ICMS de 90,00, o PIS de 2,67 e a COFINS de 12,30 (LC 214/2025, art. 12, § 2º). CBS = 395,03 x 0,9% = 3,56 e IBS = 395,03 x 0,1% = 0,40, destacados à parte, sem somar ao total de 500,00.
  • Depois do Confirmar, a NF-e passa de Rascunho para Aberto, com série e número reservados. O XML e o DANFE saem com a mesma chave de acesso de 44 dígitos; a autorização de uso vem depois, com a transmissão à SEFAZ.

Passo a passo

  1. No Faturamento, abra Clientes, Faturas, e a fatura provisória da Canjerana Móveis.
    No Faturamento, abra Clientes, Faturas, e a fatura provisória da Canjerana Móveis.
  2. Confira o cliente, o Tipo de Documento 55 e a Operação Fiscal Venda.
    Confira o cliente, o Tipo de Documento 55 e a Operação Fiscal Venda.
  3. Em Linhas da Fatura, confira as 10 corrediças a 50,00 e os impostos da linha.
    Em Linhas da Fatura, confira as 10 corrediças a 50,00 e os impostos da linha.
  4. Clique em Detalhes Fiscais, no alto da fatura, para abrir o documento fiscal.
    Clique em Detalhes Fiscais, no alto da fatura, para abrir o documento fiscal.
  5. Na aba Produtos e Serviços, abra o item e confira o CFOP e os tributos.
    Na aba Produtos e Serviços, abra o item e confira o CFOP e os tributos.
  6. Na aba Totais, confira a base e o valor do ICMS e o Total fiscal de 500,00.
    Na aba Totais, confira a base e o valor do ICMS e o Total fiscal de 500,00.
  7. Volte à fatura pelo caminho no topo da tela e clique em Confirmar.
    Volte à fatura pelo caminho no topo da tela e clique em Confirmar.
  8. Clique de novo em Detalhes Fiscais: a NF-e está em Aberto, com número reservado.
    Clique de novo em Detalhes Fiscais: a NF-e está em Aberto, com número reservado.
  9. Clique em Ver XML: a chave, o número, o CFOP e o total de 500,00 conferem com a nota.
    Clique em Ver XML: a chave, o número, o CFOP e o total de 500,00 conferem com a nota.
  10. Clique em Ver PDF: o DANFE sai com a mesma chave e o total de 500,00, ainda sem autorização.
    Clique em Ver PDF: o DANFE sai com a mesma chave e o total de 500,00, ainda sem autorização.

Resultado esperado

Documento fiscal conferido antes da emissão: CFOP 5102, ICMS de 90,00 sobre a base de 500,00, PIS de 2,67, COFINS de 12,30 e Total fiscal de 500,00. Depois do Confirmar, a NF-e fica em Aberto, com número reservado, e o XML e o DANFE têm a mesma chave de acesso e o total de 500,00, prontos para a transmissão à SEFAZ.

Se houver erro

  • O total do documento não bate com a soma dos itens. Há frete, seguro, desconto ou outras despesas informados em parte dos itens. Confira os valores de cada item na aba Totais e corrija a linha na fatura provisória.
  • A fatura não confirma por falta de dados fiscais. Faltam o Tipo de Documento, a Operação Fiscal ou dados fiscais do cliente. Preencha o cabeçalho da fatura, confira o cadastro do cliente e clique em Confirmar de novo.

Módulos usados

  • Motor fiscal brasileiro
  • Faturas com documento fiscal brasileiro