Enviar o lembrete de fatura vencida
Monta e envia ao cliente o lembrete das faturas vencidas: o Odoo junta as faturas em atraso do cliente num e-mail em português, com a tabela das faturas e o saldo em aberto, e registra o lembrete na fatura e no histórico do cliente.
- Perfil: Financeiro
- Área: Financeiro: contas a receber, contas a pagar e tesouraria
- Odoo 16.0
Etapa 19 de 31 do processo Contas a receber: parcelas, boleto e cobrança
Antes de começar
- Fatura INV/2026/00006 da Lince Azul Comunicação Ltda, de 20.000,00, vencida em 17/04/2026 e em aberto.
- Lembrete configurado na empresa: a partir de 5 dias de atraso e com 5 dias entre um lembrete e outro.
Exemplo usado neste cenário
A Lince Azul Comunicação Ltda não pagou a fatura de 20.000,00 que venceu em 17/04/2026. O financeiro manda o lembrete por e-mail; o Odoo monta a mensagem com a fatura e o saldo.
Como os valores são calculados:
- Saldo em aberto: a fatura de 20.000,00 sem nenhum recebimento = 20.000,00.
- A fatura entra no lembrete porque venceu há mais de 5 dias (prazo para disparo da empresa).
Passo a passo
- Abra o menu Clientes e escolha Lembrete de fatura vencida.
- Em Clientes, escolha Lince Azul Comunicação Ltda e clique em Iniciar.
- Confira a fatura vencida INV/2026/00006, de 20.000,00, com vencimento em 17/04/2026.
- Confira o e-mail montado: o assunto e a tabela com a fatura e o saldo em aberto.
- Clique em Validar: o lembrete é enviado e fica registrado.
- Abra a fatura INV/2026/00006 e confira o lembrete no histórico.
Resultado esperado
Lembrete por e-mail registrado para a Lince Azul Comunicação Ltda, com a fatura INV/2026/00006 de 20.000,00; a fatura passa a contar um lembrete enviado.
Se houver erro
- O cliente não aparece no lembrete. A fatura venceu há menos dias que o prazo para disparo, ou o último lembrete foi há poucos dias. Confira o vencimento e os prazos do lembrete em Configuração, Configurações.
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