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Levar a forma de pagamento para a nota fiscal

Mostra como condição, modo e forma de pagamento se combinam: o cliente traz a condição (as parcelas) e o modo (PIX no Itaú); o pedido e a fatura herdam os dois; e a nota fiscal leva para o XML a forma de pagamento do modo (tPag 17, PIX), a venda a prazo (indPag 1) e as parcelas da condição, que aparecem também no DANFE, conferidos antes de transmitir a nota.

Etapa 12 de 12 do processo Configuração financeira

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 52 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Modo de pagamento PIX Itaú com o meio de pagamento da NF 17 - Pagamento Instantâneo (PIX), como em Configurar os modos de pagamento (boleto, PIX e cartão).
  • Cliente Clínica Tamboril Saúde Integrada Ltda com a condição 30% em 30 dias e o restante em 60 dias e o modo PIX Itaú.
  • Operação fiscal padrão de venda e certificado digital da empresa configurados.

Exemplo usado neste cenário

A clínica compra 10 cadeiras a 500,00, em duas parcelas por PIX: 30% em 30 dias e o restante em 60 dias.

Como os valores são calculados:

  • Total: 10 cadeiras x 500,00 = 5.000,00.
  • Duplicatas: 001 de 1.500,00 (30% em 30 dias) e 002 de 3.500,00 (o restante em 60 dias).
  • Grupo pag do XML (NT 2020.006): indPag 1 (a prazo, porque há parcelas), tPag 17 (PIX, do modo de pagamento) e vPag 5.000,00.
  • Outros meios do tPag: 01 dinheiro, 03 cartão de crédito, 04 cartão de débito, 15 boleto, 18 transferência; cada modo de pagamento leva o seu.

Passo a passo

  1. Abra Clientes, Clientes, e a Clínica Tamboril: em Vendas e Compra, a condição e o modo de pagamento dela.
  2. Em Vendas, crie uma cotação para a clínica: o pedido traz a condição e o modo do cliente.
  3. Adicione 10 cadeiras a 500,00 e confirme o pedido.
  4. Clique em Criar fatura e crie a fatura: ela herda a condição e o modo do pedido.
  5. Confirme a fatura e abra os detalhes fiscais: a NF-e nº 10 fica pronta para transmitir.
  6. Antes de transmitir, confira no XML as duas parcelas, com número, vencimento e valor (nDup, dVenc, vDup).
  7. Confira o pagamento a prazo (indPag 1), por PIX (tPag 17), de 5.000,00 (vPag).
  8. Confira a prévia do DANFE: as duas parcelas, de 1.500,00 e 3.500,00, e o total de 5.000,00.

Resultado esperado

Fatura de 5.000,00 com a condição e o modo do cliente; NF-e nº 10 pronta para transmitir, com o grupo de pagamento indPag 1, tPag 17 e vPag 5.000,00 e as duas parcelas no XML e na prévia do DANFE.

Se houver erro

  • O Odoo não deixa emitir a NF-e por falta do meio de pagamento. O modo de pagamento da fatura está sem o meio de pagamento da NF. Em Configuração, Modos de pagamento, informe o meio de pagamento da NF no modo.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Faturista, Financeiro.