Ações automatizadas

• Módulo base_automation
• Origem: Odoo padrão
• Licença LGPL-3
• Odoo 16.0, 17.0, 18.0

Permite criar regras que executam uma ação sozinhas quando um registro é criado, alterado, excluído ou quando uma data dele é atingida. A ação pode atualizar campos, criar outro registro, enviar e-mail, agendar atividade, adicionar seguidores ou rodar código. Assim tarefas repetitivas deixam de depender de alguém lembrar de fazê-las.

Quando usar

• Preencher ou corrigir um campo automaticamente sempre que um registro for criado ou alterado, por exemplo definir um responsável conforme a origem.
• Agendar uma atividade ou enviar um e-mail de lembrete alguns dias antes ou depois de uma data do registro, como um vencimento.
• Notificar ou adicionar seguidores quando um registro entra em determinada situação.
• Disparar uma rotina sob medida, escrita em código, ao salvar registros de um modelo específico.

Como configurar

1. Ative o modo desenvolvedor e abra Definições -> Técnico -> Automação -> Ações Automatizadas.
2. Clique em Novo, dê um nome e escolha em Modelo o tipo de registro a que a regra se aplica.
3. Em Disparo, escolha o momento: Na criação, Na atualização, Na criação e atualização, Em Exclusão, Baseado no Formulário de Modificação ou Condição baseada em tempo.
4. Restrinja os registros em Aplicar em e, nas regras de atualização, indique os Campos de Acionamento que devem disparar a regra.
5. Nas regras por tempo, informe a Data de Disparo e o Atraso após a data de disparo; use Usar agenda para contar só dias úteis.
6. Em Ação a ser feita, escolha o que acontece e preencha os dados da aba correspondente.

Cuidados

• Só usuários com acesso de administrador (grupo Definições) criam e alteram as regras, e o menu Técnico exige o modo desenvolvedor.
• A ação é executada com acesso total aos registros, independentemente das permissões de quem salvou o registro. Confira o efeito de cada regra com um registro de exemplo antes de deixá-la ativa.
• As regras por tempo são verificadas periodicamente, e o próprio formulário informa o intervalo dessa verificação.

Módulos relacionados

• Mensagens, e-mail e histórico dos registros
• Edição em massa de registros
• Recursos técnicos sem modo desenvolvedor

Código e fontes

• Código-fonte: odoo/odoo
• Código-fonte do módulo no Odoo (16.0)

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