Lembrar o financeiro de cobrar a fatura vencida
A ação automatizada por data age um tempo depois de uma data do registro. Aqui, três dias depois do vencimento de cada fatura de cliente lançada e não paga, o Odoo cria para o financeiro uma atividade de ligar para o cliente. A verificação roda sozinha todo dia, pela ação agendada das automações.
- Perfil: Administrador
- Área: Empresas, usuários e e-mail
- Odoo 16.0
Etapa 7 de 12 do processo Administrar o Odoo
Antes de começar
- Modo desenvolvedor ligado, como em Ligar o modo desenvolvedor para ver as opções avançadas.
Exemplo usado neste cenário
Na Guatambu Móveis e Utilidades Ltda a Simone, do financeiro, liga para o cliente quando a fatura passa três dias do vencimento. O Eduardo cria o lembrete para ela não depender da memória.
Como os valores são calculados:
- O filtro pega as faturas de cliente lançadas e não pagas: hoje, as da Escola Corruíra (vencida em 15/04/2026) e da Lince Azul (vencida em 17/04/2026), as duas com mais de três dias de atraso.
Passo a passo
- Em Definições, abra Técnico, escolha Ações Automatizadas e clique em Novo.
- Dê o nome Cobrar fatura vencida há 3 dias e, em Modelo, escolha Lançamento de Diário.
- Em Disparo, escolha Condição baseada em tempo, com a Data de Vencimento e o atraso de 3 dias.
- Em Aplicar em, use Editar Domain com Tipo Fatura de Cliente, Situação Lançado e Pagamento Não Pago.
- Em Ação a ser feita, escolha Criar Próxima Atividade, a Ligação, o resumo e a Simone como responsável.
- Salve a ação automatizada.
- Para ver na hora, rode a verificação em Técnico, Ações Agendadas, verificar, Rodar manualmente.
- Abra em Faturamento a fatura vencida da Lince Azul. A ligação para a Simone está na conversa.
Resultado esperado
Ação automatizada por data ativa: cada fatura de cliente lançada e não paga ganha, três dias depois do vencimento, uma ligação para a Simone Araújo Freitas. As faturas vencidas da Escola Corruíra e da Lince Azul já ganharam a ligação, que aparece na conversa de cada fatura e no ícone de atividades da Simone.
Se houver erro
- A atividade não aparece na fatura vencida. A verificação por data roda no próximo horário agendado depois da criação da ação. Rode a verificação pela ação agendada das automações, como neste vídeo.
- Faturas de fornecedor também ganharam atividade. O filtro ficou sem o tipo da fatura de cliente. Abra a ação e confira o filtro em Aplicar em.
Módulos usados
Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação), Financeiro.