Empresas, usuários e e-mail

Empresas, usuários e e-mail na localização brasileira do Odoo 16: os processos do começo ao fim, os guias e cada cenário com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Usar as telas do Odoo

As etapas deste processo, na ordem sugerida.

1. Etapa 1Achar pedidos com a pesquisa, os filtros e o agrupamentoToda lista do Odoo tem a mesma barra de pesquisa: o texto digitado procura no campo escolhido, os Filtros recortam a lista e o Agrupar por junta os registros com o total de cada grupo.Vídeo de 1 min
2. Etapa 2Salvar uma pesquisa favorita e compartilhar com a equipeUma pesquisa montada com filtros e agrupamento vira um favorito, que se abre com um clique no menu Favoritos. Compartilhado, ele aparece para todos os usuários.Vídeo de 1 min
3. Etapa 3Exportar uma lista para planilhaQualquer lista do Odoo sai para planilha pelo menu Ação, com as colunas que a pessoa escolher, em XLSX (Excel, LibreOffice, Planilhas Google) ou CSV.Vídeo de 1 min

Administrar o Odoo

As etapas deste processo, na ordem sugerida.

1. Etapa 1Ligar o modo desenvolvedor para ver as opções avançadasO modo desenvolvedor abre as configurações avançadas do Odoo: o menu Técnico das Definições, com as ações automatizadas, as ações agendadas, as sequências, os formatos de papel, os parâmetros e as regras de acesso, e as opções completas da tela de usuário.Vídeo de 1 min
2. Etapa 2Cadastrar um usuário e dar só o acesso de que ele precisaCada pessoa entra no Odoo com o próprio usuário, e o acesso se dá por aplicativo: o que ela vê, cria e aprova.Vídeo de 1 min
3. Etapa 3Tirar o acesso de quem saiu da empresaQuando alguém deixa a empresa, o usuário é arquivado: a pessoa não entra mais no Odoo e o histórico dela fica guardado, com os pedidos, as notas e as atividades no nome dela.Vídeo de 1 min
4. Etapa 4Avisar a gerente quando um pedido passar de um valorUma ação automatizada faz o Odoo agir sozinho quando um registro é criado ou alterado e atende a um filtro.Vídeo de 2 min
5. Etapa 5Fazer a verificação das automações rodar todo dia às 8hAs ações agendadas são as rotinas que o Odoo roda sozinho, no intervalo e no horário marcados: buscar as cotações de moeda, gerar faturas de contratos, verificar as automações por data.Vídeo de 2 min
6. Etapa 6Mudar a numeração dos pedidos de vendaOs números dos documentos internos, como cotações e pedidos de venda, saem de uma sequência com prefixo, tamanho e próximo número.Vídeo de 1 min
7. Etapa 7Fixar o endereço do Odoo usado nos links enviados aos clientesOs parâmetros do sistema guardam ajustes gerais do Odoo.Vídeo de 2 min
8. Etapa 8Definir a jornada de trabalho da equipeA jornada de trabalho (tempo de trabalho) diz em que dias e horários a equipe trabalha. Ela serve aos prazos das atividades, ao planejamento e ao cálculo das horas.Vídeo de 1 min

Para o uso padrão do Odoo nesta área, veja Empresas, usuários e e-mail.