Salvar uma pesquisa favorita e compartilhar com a equipe
Uma pesquisa montada com filtros e agrupamento vira um favorito, que se abre com um clique no menu Favoritos. Compartilhado, ele aparece para todos os usuários. O exemplo guarda as cotações acima de R$ 5.000,00 agrupadas por vendedor, a lista que a gerente comercial confere toda semana.
- Perfil: Gerente comercial
- Área: Empresas, usuários e e-mail
- Odoo 16.0
Etapa 2 de 3 do processo Usar as telas do Odoo
Antes de começar
- Usuário com acesso a Vendas que veja as cotações de toda a equipe.
Exemplo usado neste cenário
Toda segunda-feira a Fernanda, gerente comercial da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, repassa com os vendedores as cotações grandes em aberto. Ela salva a pesquisa e a deixa à mão da equipe.
Como os valores são calculados:
- Cotações acima de 5.000,00: 12.000,00, 10.000,00 e 5.480,00 do Marcelo e 7.340,00 da Fernanda.
Passo a passo
- No aplicativo Vendas, tire o filtro Minhas Cotações e, em Filtros, escolha Cotações.
- Em Filtros, clique em Adicionar filtro personalizado e monte Total maior que 5000.
- Clique em Aplicar. A lista mostra só as cotações acima de R$ 5.000,00.
- Abra Agrupar por e escolha Vendedor.
- Abra Favoritos, clique em Salvar pesquisa atual e dê o nome Cotações acima de 5 mil por vendedor.
- Marque Compartilhar com todos os usuários e clique em Salvar.
- Abra Favoritos de novo. A pesquisa salva está na lista, pronta para um clique.
Resultado esperado
Favorito Cotações acima de 5 mil por vendedor salvo na lista de cotações e compartilhado: qualquer usuário de Vendas abre a mesma pesquisa pelo menu Favoritos, com o filtro e o agrupamento.
Se houver erro
- O favorito não aparece para os colegas. A opção Compartilhar com todos os usuários ficou desmarcada. Salve a pesquisa de novo com a opção marcada.
- O filtro personalizado não traz nenhuma cotação. O valor foi digitado com ponto de milhar ou com o operador errado. Digite só os números (5000) e escolha o operador maior que.
Mais tarefas do perfil: Faturista, Financeiro, Comprador e recebimento, Administrador (implantação).