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Odoo 16.0 Ver Community

Achar pedidos com a pesquisa, os filtros e o agrupamento

Toda lista do Odoo tem a mesma barra de pesquisa: o texto digitado procura no campo escolhido, os Filtros recortam a lista e o Agrupar por junta os registros com o total de cada grupo. O exemplo acha os pedidos de um cliente e depois os pedidos confirmados de cada vendedor.

Etapa 1 de 3 do processo Usar as telas do Odoo

Assistir ao vídeo
Duração: 1 min 15 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Usuário com acesso a Vendas que veja os pedidos de toda a equipe.

Exemplo usado neste cenário

A Fernanda, gerente comercial da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, quer ver os pedidos da Canjerana Móveis Comércio Ltda e, em seguida, quanto cada vendedor já vendeu em pedidos confirmados.

Como os valores são calculados:

  • Pedidos confirmados do Marcelo: 12.000,00 (Canjerana, setembro) + 5.340,00 (Bracatinga) + 12.240,00 (Canjerana, final de setembro) = 29.580,00.

Passo a passo

  1. No aplicativo Vendas, a lista de cotações abre com o filtro Minhas Cotações.
  2. Tire o filtro Minhas Cotações pelo x. Aparecem as cotações e os pedidos de toda a equipe.
  3. Na pesquisa, digite Canjerana e escolha Pesquisar Cliente. Ficam só os pedidos desse cliente.
  4. Tire a pesquisa pelo x. Abra Filtros e escolha Pedidos de vendas.
  5. Abra Agrupar por e escolha Vendedor. A lista se divide por vendedor, com o total de cada um.
  6. Clique no grupo Marcelo Antunes Farias para ver os pedidos dele.

Resultado esperado

Lista com os pedidos confirmados agrupados por vendedor: o grupo do Marcelo Antunes Farias tem três pedidos, que somam R$ 29.580,00. A mesma barra de pesquisa vale para clientes, faturas, produtos e qualquer outra lista.

Se houver erro

  • A lista aparece vazia. Ficou um filtro ou uma pesquisa de antes na barra. Tire todos os filtros pelo x e comece a pesquisa de novo.
  • A pesquisa não acha o cliente. A opção escolhida procurou em outro campo, como o número do pedido. Digite de novo e escolha a linha Pesquisar Cliente.

Mais tarefas do perfil: Faturista, Financeiro, Comprador e recebimento, Administrador (implantação).