Exportar uma lista para planilha
Qualquer lista do Odoo sai para planilha pelo menu Ação, com as colunas que a pessoa escolher, em XLSX (Excel, LibreOffice, Planilhas Google) ou CSV. O exemplo exporta os pedidos de venda confirmados com o cliente, o vendedor, a equipe e o total.
- Perfil: Gerente comercial
- Área: Empresas, usuários e e-mail
- Odoo 16.0
Etapa 3 de 3 do processo Usar as telas do Odoo
Antes de começar
- Usuário com o acesso para exportar dados (dado na tela do usuário, em Técnico).
Exemplo usado neste cenário
A Fernanda, gerente comercial da Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, leva para a reunião mensal uma planilha com os pedidos confirmados de setembro e outubro.
Passo a passo
- No aplicativo Vendas, abra o menu Pedidos e escolha Pedidos.
- Marque a caixa no alto da lista para selecionar todos os pedidos.
- Abra o menu Ação e escolha Exportar.
- Em Campos a exportar, tire Atividades pelo ícone da lixeira.
- Em Campos Disponíveis, pesquise Equipe de Vendas e clique no sinal de mais para incluir.
- Com o formato XLSX marcado, clique em Exportar. A planilha é baixada.
- Abra a planilha. Cada pedido é uma linha, com as colunas escolhidas.
Resultado esperado
Planilha XLSX baixada com os oito pedidos confirmados, uma linha por pedido, com cliente, data, operação, número, situação da fatura, total, vendedor e equipe de vendas.
Se houver erro
- O menu Ação não tem a opção Exportar. O usuário não tem o acesso para exportar dados. Peça a quem administra o Odoo para marcar o acesso de exportação na tela do usuário.
- A planilha veio só com alguns pedidos. Só parte da lista estava selecionada. Marque a caixa do alto da lista; se aparecer Selecionar tudo, clique nela antes de exportar.
Mais tarefas do perfil: Faturista, Financeiro, Comprador e recebimento, Administrador (implantação).