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Odoo 16.0 Ver Community

Avisar a gerente quando um pedido passar de um valor

Uma ação automatizada faz o Odoo agir sozinho quando um registro é criado ou alterado e atende a um filtro. Aqui, todo pedido de venda criado acima de R$ 10.000,00 ganha uma atividade para a gerente comercial conferir. O aviso chega a ela dentro do Odoo, na lista de atividades.

Etapa 4 de 8 do processo Administrar o Odoo

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 27 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Modo desenvolvedor ligado, como em Ligar o modo desenvolvedor para ver as opções avançadas.

Exemplo usado neste cenário

Na Guatambu Móveis e Utilidades Ltda a gerente Fernanda confere todo pedido grande antes da entrega. O Eduardo cria o aviso e testa com uma cópia do pedido de R$ 12.000,00 da Canjerana Móveis.

Como os valores são calculados:

  • Pedido S00030: 12 cadeiras giratórias a R$ 500,00 e 6 mesas de escritório a R$ 1.000,00 = R$ 12.000,00, acima do limite de R$ 10.000,00.

Passo a passo

  1. Em Definições, abra Técnico, escolha Ações Automatizadas e clique em Novo.
  2. Dê o nome Avisar a gerente sobre pedido acima de R$ 10.000 e, em Modelo, escolha Pedido de Venda.
  3. Em Disparo, escolha Na criação.
  4. Em Aplicar em, clique em Editar Domain, adicione o filtro Total maior que 10000 e salve.
  5. Em Ação a ser feita, escolha Criar Próxima Atividade.
  6. Escolha a atividade A fazer, digite o resumo e, em Responsável, escolha Fernanda Lopes Carvalho.
  7. Salve a ação automatizada.
  8. Para testar, abra em Vendas o pedido S00030 da Canjerana, de R$ 12.000,00, e escolha Ação, Duplicar.
  9. A cotação nova já nasce com a atividade para a Fernanda, na conversa ao lado.

Resultado esperado

Ação automatizada ativa: a cotação de R$ 12.000,00 da Canjerana Móveis nasce com a atividade Conferir pedido acima de R$ 10.000 para a Fernanda Lopes Carvalho, que a vê no ícone de atividades do topo. Pedidos até R$ 10.000,00 seguem sem aviso.

Se houver erro

  • O pedido foi salvo e a atividade não apareceu. O total ficou igual ou abaixo do valor do filtro, ou a ação está inativa. Confira o total do pedido e o botão Ativo da ação automatizada.
  • A atividade foi para outra pessoa. O Responsável da ação ficou com outro usuário. Abra a ação automatizada e troque o Responsável.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação).