Condições de pagamento e planos de parcelamento

As Condições de pagamento especificam todas as condições de pagamento de uma venda para ajudar a garantir que os clientes paguem suas faturas corretamente e dentro do prazo.

As condições de pagamento são geralmente definidas em documentos como pedidos de vendas, faturas de clientes e contas de fornecedores. As condições de pagamento abrangem:

• A(s) data(s) de vencimento
• Descontos por pagamento antecipado
• Quaisquer outras condições de pagamento

Um plano de parcelamento permite que os clientes paguem uma fatura em partes, com os valores e as datas de pagamento definidos previamente pelo vendedor.

Configuração

Para criar novas condições de pagamento, siga estas etapas:

1. Vá para Financeiro -> Configuração -> Condições de pagamento e clique em Novo.

2. Enter a name in the Payment Terms field. This field is the name displayed in the database and is not customer-facing.

3. Enter the text to be displayed on the document (sales order, invoice, etc.) in the Description on the Invoice field.

4. Tick the Display terms on invoice checkbox to display a breakdown of each payment and its due date on the invoice report, if desired.

5. In the Terms section, add a set of rules (terms) to define what needs to be paid and by which due date(s). Defining terms automatically calculates the payments' due date(s). This is particularly helpful for managing installment plans (payment terms with multiple terms).

   To add a term, click on Add a line, define its Due Type and Value, and fill out the appropriate fields to define when the term is due, including any discounts. Due dates are calculated by taking the invoice/bill date, first adding the Months, and then adding the Days. If the End of month toggle is enabled, the due date will then be the end of that month, plus any Days after End of month.

To test that your payment terms are configured correctly, enter an invoice amount and invoice date in the Example section to generate the payments that would be due and their due dates using these payment terms.

Como usar condições de pagamento

As condições de pagamento podem ser definidas no campo Condições de pagamento em:

• Contatos: Para definir automaticamente as condições de pagamento padrão nos novos pedidos de venda, faturas e contas de um contato. Isso pode ser modificado no formulário de contato, na guia Vendas e Compras.
• Cotações/pedidos de venda: Para definir automaticamente condições de pagamento específicas em todas as faturas geradas a partir de uma cotação ou pedido de venda.

As condições de pagamento podem ser definidas usando o campo Data de vencimento, com a lista suspensa Termos ativada:

• Faturas de clientes: Para definir condições de pagamento específicas em uma fatura.
• Contas de fornecedores: Para definir condições de pagamento específicas em uma conta.

Lançamentos de diário

As faturas com condições de pagamento específicas geram diferentes lançamentos de diário, com um item de diário para cada data de vencimento computada.

This makes for easier follow-ups and reconciliation since Odoo takes each due date into account, rather than just the balance due date. It also helps to get an accurate aged receivable report.