Open Finance, base e conexão

Módulo kmee_openfinance_base
Origem: Produto KMEE, licença comercial
Todas as versões do Odoo

Base do produto Open Finance da KMEE. Traz o catálogo de instituições financeiras, a configuração da conexão da sua empresa com o serviço KMEE, o registro das consultas ao banco e os grupos de acesso que separam quem consulta de quem administra.

Quando usar

Preparar o Odoo da empresa para receber extratos bancários pelo Open Finance.
Consultar quais instituições financeiras estão disponíveis para conexão.
Separar quem apenas consulta as contas conectadas de quem administra a conexão.

Como configurar

Peça à KMEE o endereço do serviço e a chave de acesso da sua empresa (veja Contratação, abaixo).
Abra Definições e, na lista de aplicativos à esquerda, selecione Open Finance. O bloco aparece para usuários do grupo Administrador Open Finance.
Preencha os campos URL do Gateway e API Key com o endereço e a chave fornecidos pela KMEE, clique em Testar Conexão e salve.
Em Definições -> Usuários e Empresas -> Usuários, marque Usuário Open Finance para quem vai consultar as contas e Administrador Open Finance para quem vai configurar.
Para ver as instituições disponíveis, abra Open Finance -> Configuração -> Instituições Financeiras.

Cuidados

A configuração é feita por empresa: em ambiente com várias empresas, repita os passos em cada uma.
A chave de acesso identifica a sua empresa no serviço KMEE. Guarde-a como uma senha e entregue-a só a quem administra a conexão.
O menu Configuração fica com o grupo Administrador Open Finance.
O catálogo de instituições é mantido pela KMEE e cresce com o tempo.

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Contratação

Este módulo faz parte de um produto da KMEE, de licença comercial. Para conhecer o produto, contratar ou tirar dúvidas, veja a página do produto em Open Finance ou fale com a KMEE.

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