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Odoo 16.0 Incluir Enterprise

Cadastrar um cliente no Brasil

Use este guia antes de preparar um orçamento para um novo cliente. Ao final, você terá um cadastro com identificação, dados de contato e endereços.

Cadastrar parceiros

As etapas deste processo, na ordem em que acontecem.

  1. Cadastrar cliente contribuinte de ICMS (vídeo de 2 min)
  2. Cadastrar consumidor final pessoa física (vídeo de 1 min)
  3. Cadastrar parceiro estrangeiro (vídeo de 1 min)

Antes de começar

  • Tenha permissão para criar contatos e confira qual empresa está ativa no Odoo.

  • Tenha em mãos o nome, CPF ou CNPJ, endereço e dados de contato conferidos do cliente.

  • Os campos brasileiros descritos aqui dependem da localização brasileira da OCA no seu ambiente.

Passo a passo

1. Confira se o cliente já existe

Abra Contatos e pesquise pelo nome ou CPF/CNPJ do cliente. Se o cadastro existir, abra e confira os dados antes de criar outro registro.

2. Crie o contato e identifique o cliente

Clique em Criar (ou Novo, conforme a interface instalada). Escolha Empresa para uma pessoa jurídica ou Individual para uma pessoa física. Informe o nome usado para identificar o cliente no sistema.

Nos campos brasileiros, preencha a razão social da empresa ou o nome completo da pessoa, além do CNPJ ou CPF correspondente. Mantenha a identificação coerente com o tipo de cliente.

Cadastro de empresa do exemplo Contribuinte, com os campos CNPJ e endereço.
Exemplo Contribuinte, Odoo 16, interface em português.

3. Confira o endereço e a identificação fiscal

Defina o país e complete o endereço, incluindo CEP, logradouro, número, cidade e estado. Confira as informações fornecidas pelo cliente.

Preencha a inscrição estadual e as demais informações fiscais aplicáveis usando os dados do cliente e as orientações da sua equipe fiscal. Não deduza uma classificação fiscal apenas para completar o formulário.

Os exemplos usam os nomes Contribuinte e Não contribuinte para clientes cadastrados como contribuintes e não contribuintes de ICMS, respectivamente. Confirme o enquadramento aplicável com a equipe fiscal; o nome do cliente não define essa classificação.

Cadastro de empresa do exemplo Não contribuinte.
Exemplo Não contribuinte, Odoo 16, interface em português. Esse cliente também é usado no exemplo de orçamento.

4. Adicione os endereços de cobrança e entrega

Se a cobrança ou a entrega usar outro endereço, abra Contatos e endereços e clique em Adicionar. Selecione Endereço de faturamento ou Endereço de entrega, preencha os dados e clique em Salvar e fechar.

5. Complete os dados comerciais e confira o cadastro

Informe o e-mail e o telefone usados na comunicação. Escolha o idioma do contato quando os documentos ou mensagens precisarem usar um idioma específico.

Se a aba Vendas e compras estiver disponível, confira o vendedor, as condições de pagamento e a lista de preços acordados. Confirme que o cadastro foi salvo e depois localize e reabra o registro na lista de contatos.

Resultado esperado

O cliente pode ser encontrado em Contatos e selecionado ao preparar um orçamento. Os endereços salvos podem ser usados para faturamento e entrega.

Se algo der errado

  • CPF/CNPJ rejeitado: confira o número, o tipo de cliente e o país com os dados confirmados do cliente.

  • Cadastro duplicado: procure o contato existente e confira se representa o mesmo cliente.

  • Campos brasileiros ausentes ou falta de acesso à edição: peça ao administrador que confira a localização, a configuração da empresa e suas permissões.

Veja na prática, com vídeo

Cenários da localização brasileira ligados a este guia, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Continue o processo