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Cadastrar um cliente no Brasil

Use este guia antes de preparar um orçamento para um novo cliente. Ao final, você terá um cadastro com identificação, dados de contato e endereços.

Cadastrar parceiros

As etapas deste processo, na ordem em que acontecem.

  1. Cadastrar cliente contribuinte de ICMS (vídeo de 2 min)
  2. Cadastrar consumidor final pessoa física (vídeo de 1 min)
  3. Cadastrar parceiro estrangeiro (vídeo de 1 min)

Antes de começar

  • Tenha permissão para criar contatos e confira qual empresa está ativa no Odoo.

  • Tenha em mãos o nome, CPF ou CNPJ, endereço e dados de contato conferidos do cliente.

  • Os campos brasileiros descritos aqui dependem da localização brasileira da OCA no seu ambiente.

Passo a passo

1. Confira se o cliente já existe

Abra Contatos e pesquise pelo nome ou CPF/CNPJ do cliente. Se o cadastro existir, abra e confira os dados antes de criar outro registro.

2. Crie o contato e identifique o cliente

Clique em Criar (ou Novo, conforme a interface instalada). Escolha Empresa para uma pessoa jurídica ou Individual para uma pessoa física. Informe o nome usado para identificar o cliente no sistema.

Nos campos brasileiros, preencha a razão social da empresa ou o nome completo da pessoa, além do CNPJ ou CPF correspondente. Mantenha a identificação coerente com o tipo de cliente.

Cadastro de empresa do exemplo Contribuinte, com os campos CNPJ e endereço.
Exemplo Contribuinte, Odoo 16, interface em português.

3. Confira o endereço e a identificação fiscal

Defina o país e complete o endereço, incluindo CEP, logradouro, número, cidade e estado. Confira as informações fornecidas pelo cliente.

Preencha a inscrição estadual e as demais informações fiscais aplicáveis usando os dados do cliente e as orientações da sua equipe fiscal. Não deduza uma classificação fiscal apenas para completar o formulário.

Os exemplos usam os nomes Contribuinte e Não contribuinte para clientes cadastrados como contribuintes e não contribuintes de ICMS, respectivamente. Confirme o enquadramento aplicável com a equipe fiscal; o nome do cliente não define essa classificação.

Cadastro de empresa do exemplo Não contribuinte.
Exemplo Não contribuinte, Odoo 16, interface em português. Esse cliente também é usado no exemplo de orçamento.

4. Adicione os endereços de cobrança e entrega

Se a cobrança ou a entrega usar outro endereço, abra Contatos e endereços e clique em Adicionar. Selecione Endereço de faturamento ou Endereço de entrega, preencha os dados e clique em Salvar e fechar.

5. Complete os dados comerciais e confira o cadastro

Informe o e-mail e o telefone usados na comunicação. Escolha o idioma do contato quando os documentos ou mensagens precisarem usar um idioma específico.

Se a aba Vendas e compras estiver disponível, confira o vendedor, as condições de pagamento e a lista de preços acordados. Confirme que o cadastro foi salvo e depois localize e reabra o registro na lista de contatos.

Resultado esperado

O cliente pode ser encontrado em Contatos e selecionado ao preparar um orçamento. Os endereços salvos podem ser usados para faturamento e entrega.

Se algo der errado

  • CPF/CNPJ rejeitado: confira o número, o tipo de cliente e o país com os dados confirmados do cliente.

  • Cadastro duplicado: procure o contato existente e confira se representa o mesmo cliente.

  • Campos brasileiros ausentes ou falta de acesso à edição: peça ao administrador que confira a localização, a configuração da empresa e suas permissões.

Veja na prática, com vídeo

Cenários da localização brasileira ligados a este guia, do começo ao fim, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto com legendas.

Continue o processo