Preparar a empresa para operações fiscais brasileiras
Confira os dados da empresa e as configurações fiscais que definem como vendas, compras e documentos eletrônicos são tributados e emitidos.
Antes de começar
Use um usuário com o perfil Gerente Fiscal e tenha em mãos os dados da empresa e as regras tributárias definidas com a contabilidade. Confira a empresa ativa no seletor de empresas, porque vários padrões e contas dependem dela.
Passo a passo
1. Confira a empresa e as contas
Em Fiscal > Parceiros > Empresa, abra a empresa e confira a razão social, o CNPJ, as inscrições, o endereço, o município e, na aba Fiscal, a estrutura tributária e o CNAE. Na configuração contábil, revise o plano de contas, os diários e as contas a receber e a pagar. Os padrões de cada parceiro podem mudar de uma empresa para outra; por isso, confira-os na empresa em que você vai operar.
2. Confira as operações e as classificações fiscais
Abra Fiscal > Configuração > Operações > Operação e revise as operações de venda, compra e devolução e as suas linhas, com as condições, os CFOP e as definições tributárias. Só operações aprovadas podem ser escolhidas nos documentos. Em um documento em rascunho com cliente e produto conhecidos, compare o perfil fiscal do parceiro, a classificação do produto, o CFOP e a situação tributária com as regras definidas para o regime, a origem e o destino.
3. Confira as séries e o certificado
Em Fiscal > Configuração > Outros, confira as séries de documentos fiscais e o certificado digital da empresa, com o titular e a data de vencimento. Na aba Fiscal da empresa, confira o certificado vinculado e, na aba NF-e, o ambiente de emissão, de homologação ou de produção, e a série padrão.
4. Confira uma operação de exemplo
Crie um documento em rascunho com um cliente ou fornecedor e produtos conhecidos. Compare os impostos, os totais, o diário e as parcelas com o resultado definido com a contabilidade. Ajuste a operação ou o cadastro que deu origem a uma diferença antes de liberar a configuração para os usuários do dia a dia.
Resultado esperado
A empresa tem os dados cadastrais, as operações fiscais, as séries e o certificado conferidos, e os documentos de venda e de compra saem com os impostos esperados.
Se algo der errado
Se o imposto de um documento for diferente do esperado, confira a empresa ativa, a operação fiscal escolhida, o perfil fiscal do parceiro e o NCM do produto, e corrija o cadastro que estiver diferente da regra definida.