Preparar la empresa para operaciones fiscales brasileñas
Revise los datos de la empresa y la configuración fiscal que definen cómo se gravan y emiten las ventas, las compras y los documentos electrónicos.
Antes de comenzar
Use un usuario con el perfil de responsable fiscal y tenga a mano los datos de la empresa y las reglas tributarias definidas con la contabilidad. Revise la empresa activa en el selector de empresas, porque muchos valores predeterminados y cuentas dependen de ella.
Paso a paso
1. Revise la empresa y las cuentas
En Fiscal > Terceros > Empresa, abra la empresa y revise la razón social, el CNPJ, las inscripciones, la dirección, el municipio y, en la pestaña Fiscal, el régimen tributario y el CNAE. En la configuración contable, revise el plan de cuentas, los diarios y las cuentas por cobrar y por pagar. Los valores de cada tercero pueden cambiar de una empresa a otra; por eso, revíselos en la empresa en la que va a operar.
2. Revise las operaciones y las clasificaciones fiscales
Abra Fiscal > Configuración > Operaciones > Operación y revise las operaciones de venta, compra y devolución y sus líneas, con las condiciones, los CFOP y las definiciones tributarias. Solo las operaciones aprobadas pueden elegirse en los documentos. En un documento en borrador con un cliente y un producto conocidos, compare el perfil fiscal del tercero, la clasificación del producto, el CFOP y la situación tributaria con las reglas definidas para el régimen, el origen y el destino.
3. Revise las series y el certificado
En Fiscal > Configuración > Otros, revise las series de documentos fiscales y el certificado digital de la empresa, con su titular y su fecha de vencimiento. En la pestaña Fiscal de la empresa, revise el certificado vinculado y, en la pestaña NF-e, el entorno de emisión, de homologación o de producción, y la serie predeterminada.
4. Revise una operación de ejemplo
Cree un documento en borrador con un cliente o proveedor y productos conocidos. Compare los impuestos, los totales, el diario y las cuotas con el resultado definido con la contabilidad. Ajuste la operación o el registro que originó una diferencia antes de liberar la configuración para los usuarios del día a día.
Resultado esperado
La empresa tiene revisados sus datos de registro, sus operaciones fiscales, sus series y su certificado, y los documentos de venta y de compra salen con los impuestos esperados.
Si algo sale mal
Si el impuesto de un documento es distinto del esperado, revise la empresa activa, la operación fiscal elegida, el perfil fiscal del tercero y el NCM del producto, y corrija el registro que no coincida con la regla definida.