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Registrar un cliente en Brasil

Usa esta guía antes de preparar un presupuesto para un cliente nuevo. Al terminar, tendrás un registro con identificación, datos de contacto y direcciones.

Antes de comenzar

  • Necesitas permiso para crear contactos y comprobar qué empresa está activa en Odoo.

  • Ten a mano el nombre, CPF o CNPJ, dirección y datos de contacto confirmados del cliente.

  • Los campos brasileños descritos aquí requieren la localización brasileña de la OCA en tu entorno.

Paso a paso

1. Comprueba si el cliente ya existe

Abre Contactos y busca el nombre o CPF/CNPJ del cliente. Si el registro existe, ábrelo y revisa los datos antes de crear otro.

2. Crea el contacto e identifica al cliente

Haz clic en Crear (o Nuevo, según la interfaz instalada). Selecciona Empresa para una persona jurídica o Individual para una persona física. Introduce el nombre que identificará al cliente en el sistema.

En los campos brasileños, introduce la razón social de la empresa o el nombre completo de la persona, junto con su CNPJ o CPF. La identificación debe corresponder al tipo de cliente.

Formulario de empresa del ejemplo Contribuinte, con los campos CNPJ y dirección.
Ejemplo Contribuinte, Odoo 16, interfaz en portugués.

3. Comprueba la dirección y la identificación fiscal

Define el país y completa la dirección, incluidos código postal, calle, número, ciudad y estado. Comprueba la información proporcionada por el cliente.

Completa la inscripción estatal y la información fiscal aplicable con los datos del cliente y las indicaciones de tu equipo fiscal. No supongas una clasificación fiscal solo para completar el formulario.

Los ejemplos usan los nombres Contribuinte y Não contribuinte para clientes registrados como contribuyentes y no contribuyentes de ICMS, respectivamente. Confirma la clasificación aplicable con el equipo fiscal; el nombre del cliente no la determina.

Formulario de empresa del ejemplo Não contribuinte.
Ejemplo Não contribuinte, Odoo 16, interfaz en portugués. Este cliente también se utiliza en el ejemplo de presupuesto.

4. Añade las direcciones de facturación y entrega

Si la facturación o la entrega usa otra dirección, abre Contactos y direcciones y haz clic en Agregar. Selecciona Dirección de factura o Dirección de entrega, completa los datos y haz clic en Guardar y cerrar.

5. Completa los datos comerciales y revisa el registro

Introduce el correo y el teléfono de contacto. Elige el idioma del contacto cuando los documentos o mensajes deban usar un idioma específico.

Si está disponible la pestaña Ventas y compras, revisa el vendedor, las condiciones de pago y la lista de precios acordados. Confirma que el registro se haya guardado y después búscalo y ábrelo de nuevo en la lista de contactos.

Resultado esperado

El cliente se puede encontrar en Contactos y seleccionar al preparar un presupuesto. Las direcciones guardadas se pueden usar para facturación y entrega.

Si algo sale mal

  • CPF/CNPJ rechazado: comprueba el número, el tipo de cliente y el país con los datos confirmados.

  • Registro duplicado: busca el contacto existente y comprueba si representa al mismo cliente.

  • Campos brasileños ausentes o falta de acceso a la edición: pide al administrador que revise la localización, la configuración de la empresa y tus permisos.

Continúe el proceso