Odoo: empiece aquí
Qué es Odoo, cómo funcionan sus pantallas y cómo esta documentación le ayuda en cada tarea, desde el primer acceso hasta la rutina diaria.
Antes de comenzar
Tenga a mano su usuario y su contraseña. Cada persona trabaja con su propio usuario, y lo que ve depende del acceso que la empresa le dio.
Paso a paso
1. Conozca Odoo
Odoo es un sistema de gestión formado por aplicaciones que trabajan juntas: Ventas, Compras, Inventario, Facturación, Contactos, Empleados y muchas otras. Un pedido de venta se convierte en entrega, factura y cuenta por cobrar sin volver a digitar. Con la localización brasileña, el mismo flujo emite NF-e, NFC-e y NFS-e y calcula los tributos de cada operación.
2. Recorra la pantalla
El menú de aplicaciones, en la esquina superior izquierda, abre cada aplicación. Dentro de ella, el menú superior lleva a las listas y a los ajustes. Toda lista tiene la misma barra de búsqueda, con Filtros, Agrupar por y Favoritos, y los íconos a la derecha cambian la vista entre lista, kanban, calendario, pivote y gráfico. Junto a cada registro, el chatter guarda el historial, las notas internas y las actividades planificadas.
3. Use la documentación por tarea
Cada guía es una tarea del día a día: qué preparar, los pasos, el resultado esperado y qué revisar si algo sale distinto. Los escenarios con video muestran la tarea de principio a fin, con un ejemplo calculado. Busque la tarea por rol (facturación, analista fiscal, finanzas, compras) o por área de negocio.
4. Dé los próximos pasos
Empiece por las pantallas: buscar, filtrar y agrupar una lista, guardar un favorito y cambiar la vista. Después vea cómo funcionan los usuarios y los accesos. Quien administra Odoo en la empresa sigue con el modo desarrollador, las acciones automatizadas, las acciones programadas, las secuencias, los parámetros, las reglas de seguridad, los horarios de trabajo y los feriados.
Resultado esperado
Usted sabe dónde está cada aplicación, cómo encontrar cualquier registro y dónde buscar la guía de cada tarea.
Si algo sale mal
Si una aplicación o un menú de una guía no aparece para usted, pida a quien administra Odoo en su empresa que revise el acceso de su usuario.