Preparar um orçamento e confirmar a venda

Use este guia para registrar uma proposta comercial, enviá-la ao cliente e confirmar a venda após o aceite. Um orçamento confirmado se torna um pedido de venda.

Antes de começar

Você precisa de acesso a Vendas e permissão para criar orçamentos.
Confira a empresa ativa, os produtos, os preços, as quantidades e as condições de pagamento acordadas.
O cliente deve estar cadastrado. Se necessário, siga Cadastrar um cliente no Brasil.

Passo a passo

1. Abra um novo orçamento

Abra Vendas. Na lista de orçamentos, clique em Novo. Se estiver em uma visualização de gráfico ou calendário, mude para lista ou Kanban para encontrar o botão de criação.

Selecione o Cliente. Confira os endereços de faturamento e entrega trazidos do cadastro. Confirme a validade, a lista de preços e as condições de pagamento quando esses campos estiverem disponíveis.

Orçamento para Não contribuinte com os campos de operação fiscal e impostos brasileiros. — Orçamento para Não contribuinte, Odoo 16, interface em português.

2. Inclua os itens e revise os valores

Em Linhas do pedido, clique em Adicionar um produto, selecione o produto e informe a quantidade. Repita para os demais itens. Confira a descrição, a unidade de medida, o preço unitário e os descontos aplicáveis.

Por exemplo, 10 unidades a R$ 100,00 geram um subtotal de R$ 1.000,00 antes de descontos, frete e efeitos dos impostos. Use um exemplo simples para conferir quantidades e preços unitários.

Revise os impostos calculados e o total. Se o cálculo fiscal estiver diferente do esperado, confira o cliente, o produto e a operação com sua equipe fiscal antes de enviar a proposta.

3. Revise e envie a proposta

Clique em Pré-Visualização do Cliente para conferir a versão que o cliente verá. Revise os itens, endereços, valores, validade e condições comerciais.

Volte ao orçamento e clique em Enviar por e-mail. Confira os destinatários, o assunto, a mensagem e o orçamento anexado. Clique em Enviar quando a proposta estiver pronta.

Confira o histórico de comunicação e a situação do envio disponível no seu ambiente. Enviar a proposta e confirmar a venda são etapas distintas.

4. Confirme o orçamento aceito

Após o aceite do cliente, reabra o orçamento correto e confira se os itens e as condições continuam de acordo com o combinado. Clique em Confirmar. O documento passa a ser um Pedido de venda.

Resultado esperado

Você tem um pedido de venda com o cliente, os itens, os preços e as condições comerciais acordados. Entrega e faturamento são etapas seguintes, conforme sua configuração.

Se algo der errado

Orçamento não encontrado: confira a empresa ativa, a pesquisa e o filtro Meus orçamentos.
Produto fora da lista: peça à equipe responsável que confira sua disponibilidade para venda e suas permissões de acesso.
E-mail não recebido: confira o destinatário e a situação da mensagem antes de enviar outra cópia.