Entregar e faturar uma venda brasileira
Continue a partir de um pedido aceito até a entrega, o faturamento e a conferência do documento fiscal vinculado. A sequência depende da política de faturamento do produto e do procedimento da empresa.
Antes de começar
Confira o pedido confirmado, os endereços do cliente, a operação fiscal aprovada e as condições de pagamento. Verifique se o faturamento usa quantidades pedidas ou entregues e se já existe adiantamento faturado.
Passo a passo
1. Confira a entrega
No pedido, abra o botão de Entrega. Confira itens, quantidades, locais de origem e destino e eventuais lotes ou números de série. Informe apenas as quantidades efetivamente movimentadas. Valide conforme o procedimento do estoque e revise a entrega pendente das quantidades restantes.
2. Crie a fatura
Volte ao pedido e escolha Criar fatura. Na fatura normal, confira as quantidades faturáveis e a dedução de adiantamentos anteriores. Revise cliente, data, moeda, preços, operação fiscal e condição de pagamento antes de confirmar.
3. Confira os resultados fiscal e financeiro
Abra o documento fiscal associado à fatura. Confira modelo, série, parceiro, itens e situação eletrônica. Confira também as parcelas a receber e seus vencimentos. Siga o procedimento de NF-e quando houver emissão.
Resultado esperado
Pedido, entrega, fatura, documento fiscal e parcelas a receber permitem acompanhar a mesma operação comercial.
Se algo der errado
Se não houver nada a faturar, confira a política de faturamento, as quantidades entregues, as faturas existentes e a operação fiscal das linhas. Na entrega parcial, mantenha visível o saldo pendente. Resolva rejeições fiscais antes de tratar a venda como totalmente faturada e autorizada.