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Vender com pagamento parcelado e duplicatas

Venda a prazo em três parcelas: a condição de pagamento do pedido gera as parcelas da fatura, e a NF-e leva as duplicatas (número, vencimento e valor) no XML e no DANFE.

Etapa 4 de 6 do processo Venda padrão dentro e fora do estado

Visão geral: Conferir contas a receber, a pagar e parcelas

Assistir ao vídeo
Duração: 2 min 42 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Condição de pagamento com as parcelas (30/60/90 dias).
  • Modo de pagamento com o meio de pagamento da NF-e.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis vende 6 mesas de escritório em aço a 1.000,00 para a Canjerana Móveis, em 30, 60 e 90 dias.

Como os valores são calculados:

  • Total da nota: 6 x 1.000,00 = 6.000,00.
  • Condição 30/60/90 dias: um terço em cada vencimento, duplicatas 001, 002 e 003 de 2.000,00, com vencimento em 30, 60 e 90 dias.
  • Grupo de pagamento do XML: pagamento a prazo (indPag 1) por boleto (tPag 15), no valor de 6.000,00.

Passo a passo

  1. Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.
    Abra o aplicativo Vendas e clique em Novo para criar uma cotação.
  2. No campo Cliente, escolha a Canjerana Móveis.
  3. No campo Condições de pagamento, escolha 30/60/90 dias.
    No campo Condições de pagamento, escolha 30/60/90 dias.
  4. Clique em Adicionar produto e informe a mesa de escritório, 6 unidades e o preço de 1.000,00.
    Clique em Adicionar produto e informe a mesa de escritório, 6 unidades e o preço de 1.000,00.
  5. Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
    Clique em Salvar & Fechar e em Confirmar: a cotação vira pedido de venda.
  6. Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
    Abra a entrega pelo botão Entrega, clique em Validar e confirme em Aplicar.
  7. Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
    Volte ao pedido pela trilha, clique em Criar fatura e em Criar e visualizar a fatura.
  8. Confira o total de 6.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
    Confira o total de 6.000,00 e clique em Confirmar para lançar a fatura.
  9. Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 108 está pronta para transmitir à SEFAZ.
    Clique em Detalhes Fiscais: a NF-e nº 108 está pronta para transmitir à SEFAZ.
  10. Antes de transmitir, confira no XML as três duplicatas de 2.000,00 e o pagamento a prazo por boleto.
    Antes de transmitir, confira no XML as três duplicatas de 2.000,00 e o pagamento a prazo por boleto.
  11. Confira a prévia do DANFE: as três parcelas em Fatura / Duplicatas e o total de 6.000,00.
    Confira a prévia do DANFE: as três parcelas em Fatura / Duplicatas e o total de 6.000,00.

Resultado esperado

Fatura de 6.000,00 em três parcelas de 2.000,00 e NF-e nº 108 com as três duplicatas no XML e no DANFE, pronta para transmitir.

Se houver erro

  • A linha do pedido fica sem operação fiscal ou sem CFOP. O produto está sem tipo fiscal ou o cliente está sem perfil fiscal. No produto, informe o tipo fiscal; no cliente, o perfil fiscal. Depois adicione o item de novo.
  • O Confirmar da fatura avisa que falta o modo de pagamento fiscal. O modo de pagamento do cliente está sem o meio de pagamento da NF-e. Em Faturamento, Configuração, Modos de pagamento, informe o modo de pagamento fiscal (ex.: 15, boleto).

Mais tarefas do perfil: Faturista.