Cadastrar clientes com o perfil fiscal
O perfil fiscal do parceiro diz à regra de venda se o cliente é contribuinte do ICMS, isento, pessoa física consumidora ou órgão público. O guia cadastra cada tipo, confere o CNPJ e a inscrição estadual ao salvar e mostra o perfil funcionando na fatura.
Antes de começar
Tenha a empresa emitente configurada e, em mãos, o CNPJ ou o CPF do parceiro e, para quem tem, a inscrição estadual. Para cadastrar órgãos públicos, o perfil Órgão Público Federal precisa existir, com Entidade Pública marcada e as retenções das normas federais. Vale no Brasil com configuração: os perfis fiscais do parceiro (Contribuinte, Não Contribuinte, Isento, Órgão Público Federal) ficam cadastrados na empresa, e cada cliente só recebe o perfil e a operação de consumo final no cadastro.
Passo a passo
1. Cadastre o cliente contribuinte do ICMS
No aplicativo Contatos, clique em Novo e marque Empresa. Digite o nome e a Razão Social, o CNPJ/CPF e a IE do cliente, e escolha o Estado e a Cidade. Na aba Fiscal, em Perfil Fiscal do Parceiro, escolha Contribuinte e confira Contribuinte do ICMS (1) e Estrutura Tributária (3 - Regime Normal). Salve pelo ícone de nuvem ao lado do nome. Exemplo: Canjerana Móveis Comércio Ltda, loja de móveis de São Paulo. Dali em diante, a regra de venda o trata como contribuinte de ICMS.
2. Cadastre o cliente sem inscrição estadual
Repita o cadastro com Empresa, nome, Razão Social, CNPJ/CPF, Estado e Cidade, deixe a IE vazia e, na aba Fiscal, escolha Não Contribuinte: Contribuinte do ICMS mostra 9 - Não Contribuinte. Para o cliente isento de inscrição, escolha o perfil Isento (indicador 2). Exemplo: Candeia Arquitetura e Interiores Ltda, escritório de arquitetura de Belo Horizonte, regime normal, sem inscrição estadual. Na venda interestadual a ele, o ICMS usa a alíquota interestadual e o diferencial de alíquota vai para o estado de destino, por isso o cliente que tem inscrição ativa deve ser cadastrado como Contribuinte.
3. Cadastre o consumidor final pessoa física
Clique em Novo, marque Individual (antes de preencher os dados, para o formulário mostrar Nome Completo no lugar de Razão Social) e digite o nome, o Nome Completo e o CPF. Escolha o Estado e a Cidade. Na aba Fiscal, confira o perfil Não Contribuinte e o indicador 9, padrão da pessoa física, e, em Operação de Consumo Final, escolha Sim. Salve. Exemplo: Luciana Prado Ribeiro, de São Paulo, que compra móveis para uso próprio. Nas vendas, a NF-e leva indicador de IE 9 e indicador de consumidor final 1.
4. Cadastre o órgão público
Clique em Novo, marque Empresa, digite o nome e a Razão Social, o CNPJ/CPF, e escolha o Estado e a Cidade. Na aba Fiscal, em Perfil Fiscal do Parceiro, escolha Órgão Público Federal e confira Entidade Pública marcada, preenchida pelo perfil. Salve. Exemplo: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, autarquia federal sem inscrição estadual que compra móveis da Guatambu Móveis. Nas vendas a ele, a nota calcula as retenções na fonte: IRPJ 1,2%, CSLL 1%, COFINS 3% e PIS 0,65%.
5. Confira o CNPJ e a inscrição estadual ao salvar
Ao salvar, o cadastro confere os dígitos verificadores do CNPJ, do CPF e da inscrição estadual do estado escolhido. A lupa sob o rótulo CNPJ/CPF abre a consulta do cadastro na Receita. Exemplo: Bracatinga Móveis Ltda, de Curitiba, no Paraná. O CNPJ 97.830.755/0001-56 é recusado ao salvar; clique em Permanecer aqui para fechar o aviso e corrija para 97.830.755/0001-55. A IE 1234567890 também é recusada, porque não é válida para o Paraná; corrija para 6610615455 e salve de novo: os dois são aceitos. O CNPJ com letras também é aceito: a fornecedora Uvaia Ferragens para Móveis Ltda é cadastrada com 4K.MHJ.H59/0001-13, e o dígito verificador 14 é recusado. Digite as letras em maiúsculas.
6. Veja o perfil funcionando na fatura
Na aba Fiscal do cliente, escolha o perfil Não Contribuinte e Sim em Operação de Consumo Final, e salve: o valor é copiado para as faturas criadas depois de salvar. Em Faturamento > Clientes > Faturas, abra a fatura e confira Operação de Consumo Final Sim e a linha Revenda não Contribuinte. Clique em Confirmar, depois em Detalhes Fiscais e em Ver XML: consumidor final 1, destinatário não contribuinte 9 e CFOP 5102. Em Ver PDF, o DANFE traz o cliente no quadro do destinatário e o ICMS de 120,00. Exemplo: a Guatambu Móveis vende uma mesa de escritório em aço de 1.000,00 para a Escola Corruíra Ltda, escola de São Paulo sem inscrição estadual. ICMS 12% = 120,00; PIS 0,65% e COFINS 3% sobre a base de 880,00 (1.000,00 menos o ICMS) = 5,72 e 26,40; CBS 0,9% e IBS 0,1% sobre a base de 847,88 = 7,63 e 0,85, informativos em 2026, e o total continua 1.000,00.
Resultado esperado
Clientes, pessoas físicas e órgãos públicos cadastrados com o perfil fiscal certo, e o CNPJ de clientes e fornecedores conferido, e a fatura saindo com o indicador de contribuinte do ICMS e o de consumidor final que o perfil define.
Se algo der errado
Se aparecer CNPJ/CPF inválido ao salvar, confira o número no documento do cliente. Se o parceiro já existir com aquele CNPJ, procure o cadastro em Contatos e atualize-o. Se a inscrição estadual for recusada, confira o estado do endereço e os dígitos; sem inscrição, use o perfil Isento ou Não Contribuinte. Se Contribuinte do ICMS não puder ser editado, troque o Perfil Fiscal do Parceiro, que o preenche. Se o formulário mostrar Razão Social em vez de Nome Completo, marque Individual no topo. Se a NF-e for rejeitada por IE do destinatário, informe a IE do cliente ou ajuste o perfil para Não Contribuinte ou Isento. Se a fatura sair com consumidor final 0, escolha Sim em Operação de Consumo Final no cliente e salve; na fatura já criada, escolha Sim na própria fatura antes de confirmar.
Veja na prática, com vídeo
- Cadastrar cliente contribuinte de ICMSCadastro de uma empresa cliente contribuinte de ICMS, com CNPJ, inscrição estadual e perfil fiscal.Vídeo de 2 min
- Cadastrar cliente não contribuinte ou isentoCadastro de cliente pessoa jurídica sem inscrição estadual ativa (não contribuinte) ou isento de inscrição. O perfil fiscal define o indicador de IE da NF-e.Vídeo de 2 min
- Cadastrar consumidor final pessoa físicaCadastro de pessoa física compradora de mercadoria, com CPF, tratada como não contribuinte e como operação de consumo final.Vídeo de 2 min
- Cadastrar órgão público ou ente estatalCadastro de cliente da administração pública. O perfil fiscal marca o parceiro como entidade pública e liga as retenções na fonte às vendas de mercadorias a ele.Vídeo de 2 min
- Consultar e validar CNPJ e inscrição estadualComo o cadastro de parceiro confere o CNPJ e a inscrição estadual ao salvar, e onde fica a lupa da consulta automática de CNPJ na Receita.Vídeo de 2 min
- Cadastrar parceiro com CNPJ alfanuméricoA Receita Federal passou a emitir CNPJ com letras nas 12 primeiras posições.Vídeo de 2 min
- Cadastrar o perfil fiscal e o consumo final de um clienteO perfil fiscal do parceiro diz se o cliente é contribuinte do ICMS e em que regime, e a operação de consumo final diz se a nota é de consumidor final.Vídeo de 2 min
Manual do Odoo 18
Os recursos padrão do Odoo 18 usados nesta tarefa, do manual oficial.