Empresas

No Odoo, uma empresa é uma entidade comercial individual que opera de forma independente, com sua própria identidade legal, registros financeiros e configurações operacionais específicas.

Configuração

Para configurar uma empresa, siga estas etapas:

1. Configurar as informações da empresa.
2. Gerenciar usuários e seus direitos de acesso.
3. Personalizar o layout do documento.

Empresa

Para criar uma empresa, abra o aplicativo Definições, navegue até a seção Empresas e clique em oi-arrow-right Gerenciar Empresas. Na visualização de lista Empresas, clique em Novo e configure os seguintes campos:

• Nome da empresa
• Endereço
• ID fiscal: número de identificação fiscal (CNPJ).
• LEI: identificador de entidade legal.
• ID da empresa: número de registro da empresa, se diferente do ID fiscal
• Moeda
• Telefone e Celular
• E-mail.
• Site
• Domínio de e-mail
• Cor

Carregue o logotipo da empresa e clique em Salvar.

Usuários

Depois de configurar uma empresa, adicione usuários e configure seu acesso e direitos de acesso.

Layout de documentos

Configure o layout padrão para todos os documentos da empresa.

Filiais

Filiais representam subdivisões dentro de uma empresa, como escritórios regionais ou departamentos, que operam sob uma empresa matriz comum. Elas suportam estruturas hierárquicas de empresas por meio de configurações personalizáveis, permitindo visualizações abrangentes ou específicas por filial com controle de acesso flexível, visibilidade de registros específicos da entidade ou compartilhados e relatórios personalizáveis.

Configuração

Cada filial está vinculada à sua empresa matriz, mas pode conter informações diferentes ou específicas, como seu endereço ou logotipo. Uma filial pode ser uma empresa matriz de filiais em um nível inferior para criar uma arquitetura de vários níveis.

Para criar uma filial, siga estes passos no aplicativo Configurações:

1. Navegue até a seção Empresas, clique em oi-arrow-right Gerenciar Empresas, ou vá para Configurações -> Usuários e Empresas -> Empresas.
2. Na visualização de lista Empresas, abra o formulário da empresa matriz desejada.
3. Na aba Filiais, clique em Adicionar uma linha e preencha os campos de Informações Gerais na janela Criar Filiais.

Para criar filiais a partir de uma filial e criar uma arquitetura multinível, clique em Adicionar uma linha na aba Filiais da nova filial.

Visualização abrangente ou específica da filial

Todas as configurações, exceto para as configurações de financeiro herdadas da empresa matriz, devem ser definidas individualmente por filial. Isso permite configurações específicas da filial, como programas de fidelidade, listas de preços ou localizações de inventário.

Acesso de usuário

Como em um ambiente multiempresa, empresas matrizes e filiais suportam controle flexível de acesso de usuário e direitos de acesso. O acesso de usuário pode ser concedido ou restrito no nível da empresa matriz, no nível da filial ou em ambos. Por exemplo, um usuário pode ser limitado a uma filial específica, enquanto um administrador com acesso à empresa matriz pode gerenciar todas as filiais associadas.

Registros compartilhados

No Odoo, alguns registros são, por padrão, específicos de uma única entidade ou compartilhados entre a empresa matriz e todas as suas filiais.

Ao criar uma cotação, fatura ou conta de fornecedor, a empresa ou filial ativa é automaticamente selecionada e exibida no campo Empresa. Se a empresa ativa for a empresa matriz ou uma de suas filiais, então os registros vinculados especificamente a essa entidade são acessíveis apenas dentro dessa entidade e serão visíveis apenas quando a empresa ou filial for selecionada usando o seletor de empresa.

Em contraste, alguns registros, como produtos ou contatos, não estão vinculados a nenhuma entidade específica e são compartilhados por padrão entre a empresa matriz e todas as suas filiais. No entanto, eles podem ser restritos a uma única entidade definindo o valor apropriado no campo Empresa, se necessário.

Relatórios

Todos os relatórios podem ser gerados para a empresa matriz sozinha ou com suas filiais, com base no acesso de usuário.