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Entender os impostos e os grupos de impostos

Mostra como os impostos funcionam na localização: no financeiro há um imposto de venda e um de compra por tributo (ICMS Saída, ICMS Entrada, PIS, COFINS...), que diz em que conta o valor é lançado; a alíquota vem da parte fiscal (ICMS 12%, ICMS 18%...), ligada ao imposto do financeiro pelo grupo de imposto.

Etapa 4 de 10 do processo Configuração financeira

Assistir ao vídeo
Duração: 1 min 36 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Plano de contas e impostos da localização carregados na empresa.

Exemplo usado neste cenário

Na venda de móveis em São Paulo, o ICMS é de 12%. A nota calcula o ICMS 12% (parte fiscal) e o imposto ICMS Saída lança o valor em 2.1.7.1.03 ICMS a Recolher.

Como os valores são calculados:

  • O imposto do financeiro ICMS Saída está ligado às 44 alíquotas de ICMS da parte fiscal; a alíquota usada é a da linha da nota (12% para os móveis em São Paulo, RICMS/SP, art. 54, XIII).
  • Na fatura, 100% do imposto vai para 2.1.7.1.03 ICMS a Recolher; o imposto dedutível (ICMS Saída Dedutível) leva o valor também à conta de dedução da receita.

Passo a passo

  1. Abra Configuração, Impostos: um imposto de venda e um de compra por tributo da localização.
  2. Abra o ICMS Saída: na fatura, o imposto vai para 2.1.7.1.03 ICMS a Recolher.
  3. Em Opções avançadas, confira o grupo de imposto ICMS e a opção Imposto dedutível.
  4. Na aba Impostos brasileiros, confira as alíquotas da parte fiscal ligadas a ele, como o ICMS 12%.
  5. Abra o aplicativo Fiscal, Configuração, Imposto, e o ICMS 12%: o percentual é 12.
  6. Abra Configuração, Grupo de Imposto: ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISSQN e os demais grupos de tributos.

Resultado esperado

O ICMS Saída, do grupo ICMS, lança o imposto em ICMS a Recolher e está ligado às 44 alíquotas de ICMS da parte fiscal, entre elas o ICMS 12%; a parte fiscal tem 27 grupos de imposto.

Se houver erro

  • O imposto da nota sai na conta errada. A distribuição do imposto do financeiro aponta para outra conta. Abra o imposto em Configuração, Impostos, e acerte a conta da distribuição para faturas.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Contador, Analista fiscal.