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Ligar a geração das guias de PIS, COFINS, CSLL e IRRF retidos

Cada tributo retido na fonte tem um grupo de imposto onde se liga a fatura da guia. Com a geração ligada, ao lançar a nota de serviço do fornecedor o Odoo cria sozinho uma fatura a pagar para cada retenção, em nome da Receita Federal e com o vencimento no dia 20 do mês seguinte.

Etapa 1 de 8 do processo Retenções e guias

Vídeo: Ligar a geração das guias de PIS, COFINS, CSLL e IRRF retidosAssistir ao vídeo
Duração: 1 min 35 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Usuário com o acesso Fiscal: Gerente.
  • Retenções padrão da empresa ligadas na ficha da empresa.
  • Receita Federal cadastrada como o órgão que recebe PIS, COFINS, CSLL e IRRF (já vem nos grupos de imposto).

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis retém PIS, COFINS, CSLL e IRRF dos prestadores de serviço e quer que cada retenção vire uma fatura da guia, devida à Receita Federal. A equipe fiscal liga a geração nos quatro grupos.

Como os valores são calculados:

  • Dia do vencimento 20: o dia 20 fecha o segundo decêndio do mês seguinte, prazo do PIS, da COFINS e da CSLL retidos (Lei 10.833/2003, art. 35) e do IRRF (RIR/2018, Decreto 9.580/2018, art. 930, V). Quando o dia 20 cai em fim de semana ou feriado, o recolhimento é feito no dia útil anterior.
  • Cada retenção tem o seu grupo de imposto: PIS RET, COFINS RET, CSLL RET e IRPJ RET (o IRRF dos serviços).

Passo a passo

  1. No Fiscal, abra Configuração e Grupo de Imposto.
    No Fiscal, abra Configuração e Grupo de Imposto.
  2. Abra o grupo PIS RET e a aba Retenção.
    Abra o grupo PIS RET e a aba Retenção.
  3. Marque Gerar fatura de retenção.
    Marque Gerar fatura de retenção.
  4. Confira o órgão que recebe, a Receita Federal, e o dia do vencimento, 20. Clique em Salvar.
    Confira o órgão que recebe, a Receita Federal, e o dia do vencimento, 20. Clique em Salvar.
  5. Abra COFINS RET, marque Gerar fatura de retenção e salve.
    Abra COFINS RET, marque Gerar fatura de retenção e salve.
  6. Faça o mesmo em CSLL RET.
  7. Faça o mesmo em IRPJ RET, que é o IRRF retido.
  8. Na lista, confira a coluna Gerar fatura de retenção ligada nos quatro grupos.
    Na lista, confira a coluna Gerar fatura de retenção ligada nos quatro grupos.

Resultado esperado

Os grupos PIS RET, COFINS RET, CSLL RET e IRPJ RET com a geração da fatura de retenção ligada, a Receita Federal como órgão e o vencimento no dia 20. As próximas notas de serviço já geram as faturas das guias.

Se houver erro

  • A aba Retenção não aparece no grupo de imposto. O grupo não é de retenção, ou o usuário não tem o acesso Fiscal: Gerente. Abra um dos grupos terminados em RET e peça ao administrador o acesso Fiscal: Gerente, se faltar.

Módulos usados

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