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Entender a ordem das regras: empresa, linha e perfil

Os impostos do item vêm de três camadas de regras: as da empresa, as da linha da operação e as do perfil fiscal do cliente, nessa ordem. A camada seguinte prevalece no imposto que ela define. Na revenda da Guatambu Móveis, o PIS e a COFINS vêm da empresa e o IPI vem da linha Revenda.

Etapa 6 de 15 do processo Configurar e conferir a tributação

Visão geral: Definir os impostos e as regras de tributação

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Duração: 2 min 47 s. A narração está nas legendas, na faixa de baixo do vídeo.

Antes de começar

  • Empresa do Lucro Presumido com os impostos padrão na aba Fiscal, subaba Impostos.
  • Operação Venda aprovada, com a linha Revenda e a regra do IPI NT.
  • Cliente com o perfil fiscal Contribuinte.

Exemplo usado neste cenário

A Guatambu Móveis, do Lucro Presumido, revende uma mesa de canto de 1.000,00 para a Canjerana Móveis Comércio Ltda, de São Paulo, contribuinte do ICMS.

Como os valores são calculados:

  • PIS: 1.000,00 x 0,65% = 6,50 e COFINS: 1.000,00 x 3% = 30,00, o regime cumulativo do Lucro Presumido (Lei nº 9.718/1998, arts. 4º e 8º).
  • IPI: a linha Revenda aplica o IPI NT, CST 53, saída não tributada.

Passo a passo

  1. Na empresa Guatambu Móveis, aba Fiscal, subaba Impostos: as regras da empresa dão PIS 0,65% e COFINS 3%, do Lucro Presumido.
  2. A linha Revenda da operação Venda define o IPI, com a regra IPI NT. O PIS e a COFINS seguem os da empresa.
  3. O perfil Contribuinte, do cliente, mantém os impostos da empresa e da linha. A ordem é empresa, linha e perfil: a camada seguinte prevalece no imposto que ela define.
  4. Na fatura da Canjerana Móveis, o item sai com PIS 0,65% e COFINS 3%.
  5. Clique em Confirmar: o Odoo gera e assina o XML.
  6. Em Detalhes, clique em Ver XML: PIS com 0,65% e COFINS com 3%.
  7. Clique em Ver PDF: o DANFE traz o total da nota de 1.000,00.

Resultado esperado

PIS de 0,65% (6,50) e COFINS de 3% (30,00) vindos das regras da empresa; a linha Revenda define o IPI NT e o perfil Contribuinte mantém esses impostos.

Se houver erro

  • O item saiu com outro PIS ou outra COFINS. A linha da operação ou o perfil fiscal do cliente tem regra para esses impostos. Confira a aba Definições fiscais da linha da operação e as regras do perfil fiscal do cliente.

Módulos usados

Mais tarefas do perfil: Administrador (implantação), Analista fiscal.