Información básica
Flujo estándar de Odoo. Consulte también el procedimiento KMEE para los módulos brasileños.
Cuando abre por primera vez la aplicación Contabilidad aparece el tablero de contabilidad, también aparece un panel con pasos y cumple la función de asistente para ayudarle a comenzar. El panel aparece hasta que usted decida cerrarlo.
Los ajustes visibles en el panel de integración podrán modificarse más tarde en Contabilidad -> Configuración -> Ajustes.
Panel de integración de Contabilidad
El panel de integración de Contabilidad se compone de cuatro pasos:
Periodos contables
Defina las fechas de apertura y cierre de los años fiscales (se utilizan para generar los reportes de manera automática) y configure la periodicidad de declaración de impuestos junto con un recordatorio para recordar la fecha en que debe hacerla.
De forma predeterminada, la fecha de apertura se establece en el 1 de enero y la de cierre en el 31 de diciembre, ya que es el uso más común.
Cuenta bancaria
Conecte su cuenta bancaria a su base de datos y sincronice los estados de cuenta en automático. Para hacerlo, busque su banco en la lista, haga clic en Conectar y siga las instrucciones.
Si no es posible sincronizar su institución bancaria automáticamente o si prefiere no sincronizarla con su base de datos, también puede configurar su cuenta bancaria de forma manual. Para ello, escriba el nombre correspondiente, haga clic en Crear su cuenta bancaria y complete el formulario.
- Nombre: El nombre de la cuenta bancaria, tal como aparece en Odoo.
- Número de cuenta: Su número de cuenta bancaria (IBAN en Europa).
- Banco: Haga clic en Crear y editar para configurar los detalles del banco. Agregue el nombre de la institución bancaria y su código de identificación (BIC o SWIFT).
- Código: Este código es el código corto del diario, tal como aparece en Odoo. Odoo crea un nuevo diario con este código corto de forma predeterminada.
- Diario: Este campo aparece si tiene un diario bancario existente que todavía no está vinculado a una cuenta bancaria. Si es así, seleccione el diario que desee usar para registrar las transacciones financieras vinculadas a esta cuenta bancaria o haga clic en Crear y editar para crear uno nuevo.
Impuestos
Este menú le permite crear nuevos impuestos, así como (des)activar o modificar los impuestos existentes. Los impuestos requeridos para su país ya están configurados según el paquete de localización instalado en su base de datos.
Plan de cuentas
Con este menú, puede agregar cuentas al plan de cuentas e indicar sus balances iniciales.
En esta página aparecen los ajustes básicos para ayudarle a revisar su plan de cuentas. Haga clic en el botón Configuración que se encuentra al final de la línea para acceder a todos los ajustes de una cuenta.
Panel de integración de Facturación
Hay otro panel con varios pasos para ayudarle a que se beneficie más de sus aplicaciones Facturación y Contabilidad. Este panel es el que le da la bienvenida si usa Facturación en lugar de Contabilidad.
Si instaló la aplicación Contabilidad en su base de datos, puede acceder en Contabilidad -> Clientes -> Facturas.
El panel de integración de Facturación se compone de cuatro pasos principales:
Datos de la empresa
Este menú le permite agregar los detalles de su empresa, como el nombre, dirección, logo, sitio web, teléfono, correo electrónico y número de identificación fiscal. Estos detalles aparecen en sus documentos, por ejemplo, en las facturas.
Cuenta bancaria
Utilice este botón para crear y vincular una cuenta bancaria en Odoo. Vaya a Facturación --> Configuración --> Agregar una cuenta bancaria para agregar más cuentas y luego configure los campos.
Diseño de factura
Utilice este botón para personalizar el diseño predeterminado de las facturas.
Creación de la factura
Este botón redirige a la vista de creación de facturas, allí podrá crear su primera factura.
Ver también
- Cuentas bancarias y de efectivo
- Plan de cuentas
- Bank synchronization
- Fiscal localizations
- Tutoriales de Odoo: contabilidad y facturación - principios básicos [video]