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Preparar a empresa para o uso diário

O administrador liga o modo desenvolvedor, protege o acesso da equipe com a autenticação em dois fatores, define que o DANFE e o XML vão por e-mail ao cliente quando a NF-e é autorizada, muda a numeração dos pedidos de venda e fixa o endereço do Odoo usado nos links enviados aos clientes.

Antes de começar

Use um usuário com acesso às Definições (o administrador), a empresa já criada e o servidor de e-mail de saída configurado em Definições. Cada pessoa precisa de um aplicativo autenticador no celular, como o Google Authenticator, o Microsoft Authenticator ou o Authy. O exemplo é a Guatambu Móveis e Utilidades Ltda, em que o Eduardo, administrador, prepara o sistema. Vale no Brasil com configuração: a regra do DANFE e do XML, a numeração e o endereço são ajustados uma vez pela empresa; a numeração da NF-e continua a da série fiscal, e a autenticação em dois fatores não depende de configuração fiscal.

Passo a passo

1. Ligue o modo desenvolvedor

Abra o aplicativo Definições e role a página até Ferramentas de desenvolvimento. Clique em Ativar o modo de desenvolvedor. O Odoo recarrega com o ícone de inseto no topo. Abra de novo as Definições: o menu Técnico agora aparece, com a automação, as sequências, os parâmetros do sistema e as regras de acesso. O ícone fica no topo enquanto o modo estiver ligado, e por ele também se sai do modo: clique nele e em Sair do modo de depuração. Se a seção não aparecer, clique em Configurações gerais, à esquerda, e role até o fim da página, ou digite desenvolvimento na busca das Definições.

2. Convide a equipe para a autenticação em dois fatores

Em Definições, em Usuários e Empresas, clique em Usuários. Marque a equipe (Simone, Priscila e André) e clique em Ações, Convite para utilizar a autenticação de dois fatores. O convite chega por e-mail a cada pessoa. Se o menu Ações não mostrar o convite, nenhum usuário está marcado na lista.

3. Cada pessoa liga a proteção

No primeiro acesso, a Simone abre o link do convite e chega à tela Segurança da conta. Ela clica no interruptor de Autenticação de dois fatores e confirma a senha. No aplicativo autenticador, lê o código de barras, digita o código de seis dígitos e clica em Ativar. Para testar, clica no menu do usuário e em Sair, escolhe o nome dela na tela de entrada, digita a senha e, quando o Odoo pedir, o código do aplicativo, e clica em Entrar. O código muda a cada 30 segundos. De volta a Usuários, abra os filtros e escolha Autenticação de dois fatores habilitada: a Simone aparece na lista, e a Priscila e o André entram nela quando ligarem a proteção.

4. Envie o DANFE e o XML por e-mail

Abra o aplicativo Fiscal e, em Configuração, clique em E-mail do documento fiscal e em Novo. Em Tipo de Documento Fiscal, escolha o modelo 55, NF-e. Confira o Emissor: Empresa, a nota emitida pela própria empresa. Em Situação e-doc, escolha Autorizada. Em Modelo de e-mail de documentos fiscais, escolha Notificação de mudança de situação do documento fiscal. Em Empresa, escolha Guatambu Móveis e Utilidades Ltda. Salve pelo ícone de nuvem. Quando uma NF-e da empresa for autorizada, o e-mail vai ao cliente com o DANFE (PDF) e o XML autorizado em anexo, pelo servidor de e-mail de saída. O cliente precisa ter e-mail no cadastro.

5. Mude a numeração dos pedidos de venda

Em Definições, abra o menu Técnico e escolha Sequências. Pesquise Pedido de venda e abra a sequência. Em Prefixo, digite PV/%(year)s/, que vira PV, o ano e uma barra. Em Tamanho da sequência, digite 4 e, em Próximo número, digite 1. Salve. Para conferir, abra em Vendas o pedido S00030 e, na engrenagem ao lado do nome, escolha Duplicar: a cotação nova sai com o número PV/2026/0001, e os pedidos antigos mantêm o número que já tinham. Digite o prefixo exatamente assim, com o parêntese e a letra s no fim, e deixe o Próximo número acima do último pedido com o mesmo prefixo para não repetir número.

Em Definições, abra o menu Técnico e escolha Parâmetros do sistema. Pesquise web.base.url e abra o parâmetro. Em Valor, digite https://erp.guatambumoveis.com.br e salve. Clique em Novo, digite a chave web.base.url.freeze e o valor True, e salve. O endereço fica fixo, mesmo quando alguém entra por outro endereço, como o da rede interna. Para conferir, abra em Vendas o pedido S00038 e, na engrenagem ao lado do nome, escolha Compartilhar: o campo Vínculo já começa com o endereço da empresa. Os links de cotações para assinar, de faturas no portal e de convites de usuário passam a usar o domínio da empresa.

Resultado esperado

A empresa está pronta para o uso diário: a equipe entra com a senha e o código do aplicativo autenticador, o cliente recebe o DANFE e o XML por e-mail quando a NF-e é autorizada, os pedidos de venda saem como PV/2026/0001 e os links enviados aos clientes usam o endereço erp.guatambumoveis.com.br.

Se algo der errado

Se o menu Técnico sumiu depois de um tempo, o modo desenvolvedor foi desligado: ligue de novo pelas Definições. Se o Odoo recusar o código de seis dígitos, o código mudou antes de ser enviado ou a hora do celular está diferente da hora certa: deixe a hora do celular no modo automático e digite o código novo. Se a pessoa trocou de celular e não consegue mais gerar o código, o administrador abre a ficha dela, na aba Segurança da conta, desliga a autenticação, e ela cadastra o aplicativo de novo. Se o cliente não receber o e-mail, configure o servidor de saída em Definições, Técnico, E-mail e preencha o e-mail do cliente. Se o número saiu com o texto %(year)s, digite o prefixo exatamente como PV/%(year)s/. Se apareceu número repetido, coloque no Próximo número um valor acima do último pedido com esse prefixo. Se o endereço voltou ao anterior depois de um acesso, crie o parâmetro web.base.url.freeze com o valor True e confira o web.base.url de novo. Se o link do cliente não abrir, confira se o endereço tem https e o domínio certo.

Veja na prática, com vídeo

Manual do Odoo 18

Os recursos padrão do Odoo 18 usados nesta tarefa, do manual oficial.

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