Comprar, receber e conferir a nota do fornecedor
Mantenha pedido de compra, recebimento físico e documento do fornecedor coerentes, inclusive nas entregas parciais e divergências de preço ou quantidade.
Antes de começar
Cadastre fornecedor e produtos, revise a operação fiscal de compra e identifique quem aprova a compra. Se a empresa usa solicitações ou acordos de compra, comece pela solicitação ou pelo acordo aprovado.
Passo a passo
1. Solicite e aprove a compra
Em Compras, crie uma solicitação de cotação com fornecedor, produtos, quantidades, unidades, preços e datas previstas. Compare as condições comerciais e confirme o pedido acordado pelo fluxo de aprovação aplicável.
2. Registre o que chegou
Abra Recebimento no pedido. Compare a mercadoria recebida com o pedido e o documento do fornecedor; registre as quantidades reais e os lotes exigidos. Valide o recebimento e mantenha uma transferência pendente quando o saldo chegar depois. Registre faltas, avarias e substituições antes de aceitá-las.
3. Vincule o documento fiscal e a fatura
Importe ou localize o XML do fornecedor pelo procedimento de NF-e ou DF-e. Revise a associação dos produtos do fornecedor e a chave do documento antes de criar outra fatura. Vincule a fatura à compra e confira quantidades, preços, frete, impostos, condição de pagamento e adiantamentos existentes.
Resultado esperado
As quantidades recebidas e os valores a pagar estão sustentados pela compra e pelo documento do fornecedor, com divergências registradas para resolução.
Se algo der errado
Se os produtos não corresponderem, ajuste referências do fornecedor e unidades antes do lançamento; não duplique a fatura para resolver a divergência.