Analista fiscal no Odoo 18

As tarefas deste papel no Odoo 18 com a localização brasileira, com um guia passo a passo para cada uma.

Guias

• Cadastrar clientes com o perfil fiscal
• Cadastrar produtos com a classificação fiscal
• Conferir os impostos e o CFOP antes de emitir
• Manifestar e lançar as NF-e recebidas
• Lançar a compra com frete e ICMS ST no custo

Tarefas com vídeo

Cenários em que este papel é o responsável, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto.

• Configurar envio de DANFE e XML por e-mailDefine que, quando a NF-e é autorizada, o sistema envia ao cliente o e-mail com o DANFE (PDF) e o XML autorizado em anexo.Vídeo de 2 min
• Consultar o plano de contas e o mapeamento contábil dos impostosMostra como cada imposto da nota é ligado a uma conta do plano de contas: a conta que recebe o lançamento na fatura e a conta usada no reembolso (devolução).Vídeo de 1 min
• Cadastrar cliente contribuinte de ICMSCadastro de uma empresa cliente contribuinte de ICMS, com CNPJ, inscrição estadual e perfil fiscal.Vídeo de 2 min
• Cadastrar cliente não contribuinte ou isentoCadastro de cliente pessoa jurídica sem inscrição estadual ativa (não contribuinte) ou isento de inscrição. O perfil fiscal define o indicador de IE da NF-e.Vídeo de 2 min
• Cadastrar consumidor final pessoa físicaCadastro de pessoa física compradora de mercadoria, com CPF, tratada como não contribuinte e como operação de consumo final.Vídeo de 2 min
• Cadastrar órgão público ou ente estatalCadastro de cliente da administração pública. O perfil fiscal marca o parceiro como entidade pública e liga as retenções na fonte às vendas de mercadorias a ele.Vídeo de 2 min
• Consultar e validar CNPJ e inscrição estadualComo o cadastro de parceiro confere o CNPJ e a inscrição estadual ao salvar, e onde fica a lupa da consulta automática de CNPJ na Receita.Vídeo de 2 min
• Comprar mercadoria com ICMS retido anteriormente por STNa compra de mercadoria que já teve o ICMS recolhido por substituição tributária, o XML do fornecedor traz o CST 60.Vídeo de 2 min
• Incluir o frete da compra no custoQuando o fornecedor cobra o frete na própria NF-e (frete CIF), o valor entra no item e compõe a base do ICMS e do IPI, e portanto o custo da compra.Vídeo de 2 min
• Emitir a NFS-e do serviço vendido em dólarCom a fatura em reais confirmada, a faturista emite a NFS-e do serviço pelo integrador.Vídeo de 2 min
• Conferir os impostos de uma vendaConfere, antes de confirmar a nota, os impostos de uma venda de 10 mesas de escritório: na linha do documento fiscal, o ICMS de 12% sobre o valor da operação, o PIS e a COFINS sobre a base sem o ICMS e o destaque de CBS e IBS de 2026 sobre a base sem ICMS, PIS e COFINS.Vídeo de 2 min
• Dar ciência da operaçãoA ciência da operação avisa a SEFAZ que o destinatário tomou conhecimento da nota.Vídeo de 2 min
• Confirmar a operaçãoA confirmação da operação informa à SEFAZ que a mercadoria foi recebida e a operação ocorreu como descrito na nota.Vídeo de 1 min
• Gerar a fatura do fornecedor a partir da NF-e baixadaCom o XML completo baixado pelo DF-e, o botão Importar abre o assistente de importação já com o arquivo, e dele sai a fatura do fornecedor em rascunho, com número, série e chave de acesso da nota.Vídeo de 2 min
• Conferir o ICMS ST com MVA, CEST e destinosA substituição tributária fica cadastrada no Regulamento do ICMS, por estado de origem: cada definição liga um imposto, com a MVA e a alíquota interna de destino, a uma lista de CEST e de UF de destino.Vídeo de 2 min
• Conferir o IPI, o CST e o enquadramentoO IPI do produto vem do NCM: cada NCM aponta para um imposto, com a alíquota da TIPI e o CST de saída. O enquadramento legal acompanha o CST.Vídeo de 2 min
• Conferir o documento fiscal antes de emitirAntes de confirmar a fatura de venda, o analista confere o documento fiscal: o cliente, o Tipo de Documento, a Operação Fiscal, o CFOP e os tributos do item e os totais.Vídeo de 3 min
• Ver por que a nota saiu com CFOP 6102A fatura de uma mesa para um cliente contribuinte do Rio Grande do Sul sai com CFOP 6102 e ICMS de 12%.Vídeo de 3 min
• Conferir a regra de tributação da linha da operaçãoNa operação Venda, a linha Revenda tem a regra que aplica o imposto IPI NT, que a lista de linhas mostra na coluna Definição tributária.Vídeo de 2 min
• Conferir o ICMS de uma UF e a regra por NCMO Regulamento do ICMS guarda a regra geral de cada UF e as regras por NCM.Vídeo de 2 min
• Vender produto importado para outra UF com ICMS de 4%O produto de origem estrangeira, de importação direta, vendido para outra UF sai com ICMS de 4%.Vídeo de 2 min
• Cadastrar o perfil fiscal e o consumo final de um clienteO perfil fiscal do parceiro diz se o cliente é contribuinte do ICMS e em que regime, e a operação de consumo final diz se a nota é de consumidor final.Vídeo de 2 min
• Classificar o produto: NCM, origem e unidade tributávelO jogo de 4 cadeiras é vendido em caixa e tributado em unidade.Vídeo de 2 min
• Configurar a empresa para emitir NFS-e de Guarulhos pelo integradorPrepara a empresa prestadora de Guarulhos para emitir a NFS-e pelo Odoo.Vídeo de 2 min
• Emitir a NFS-e de um pedido de venda de serviço com ISSDo pedido de venda de um serviço à NFS-e autorizada: o pedido calcula o ISS pelo item da lista da LC 116, a fatura sai com o documento fiscal de serviço, o Enviar transmite o RPS ao integrador e a consulta da situação traz a nota autorizada, com número, código de verificação, XML e impressão (DANFSe).Vídeo de 3 min
• Emitir a NFS-e quando o tomador retém o IRRFQuando o tomador retém tributos na fonte, a retenção é escolhida na linha da fatura, na aba do imposto, e o valor retido reduz o líquido a receber.Vídeo de 3 min
• Cancelar uma NFS-e dentro do prazo do municípioEm Guarulhos, o prestador cancela pelo próprio sistema a NFS-e de um serviço que não foi prestado em até 10 dias corridos da emissão (Decreto municipal 44.243/2026, para notas do GissOnline e do Emissor Nacional).Vídeo de 2 min