Faturista no Odoo 18

As tarefas deste papel no Odoo 18 com a localização brasileira, com um guia passo a passo para cada uma.

Guias

Tarefas com vídeo

Cenários em que este papel é o responsável, com exemplo calculado, passo a passo e vídeo curto.

Criar o perfil de acesso comercial e conferir o que o usuário vêO administrador cria o perfil de acesso comercial como um grupo que herda Vendas (documentos próprios) e Usuário Fiscal, coloca o vendedor nele e confere, entrando como ele, o que ele vê: as cotações e os pedidos de venda dele, dos clientes da carteira dele, sem Definições nem o menu Configuração.Vídeo de 2 min
Achar pedidos com a pesquisa, os filtros e o agrupamentoToda lista do Odoo tem a mesma barra de pesquisa: o texto digitado procura no campo escolhido, os Filtros recortam a lista e o Agrupar por junta os registros com o total de cada grupo.Vídeo de 2 min
Salvar uma pesquisa favorita e compartilhar com a equipeUma pesquisa montada com filtros e agrupamento vira um favorito, que se abre com um clique em Favoritos, na seta da caixa de busca.Vídeo de 1 min
Ver os pedidos em lista, kanban, calendário, pivô e gráficoOs mesmos registros podem ser vistos de vários jeitos pelos ícones no canto da lista: lista, kanban (cartões), calendário, pivô (tabela dinâmica) e gráfico.Vídeo de 2 min
Exportar uma lista para planilhaQualquer lista do Odoo sai para planilha pelo menu Ações, com as colunas que a pessoa escolher, em XLSX (Excel, LibreOffice, Planilhas Google) ou CSV.Vídeo de 2 min
Registrar uma nota e agendar uma atividade no pedidoAo lado de cada registro fica a conversa: o histórico do que aconteceu, as notas internas da equipe e as atividades planejadas, com tipo, prazo e responsável.Vídeo de 1 min
Configurar as etapas do funil e a equipe de vendasO gerente comercial monta o funil da empresa e a equipe que trabalha nele.Vídeo de 2 min
Registrar um lead e convertê-lo em oportunidade e clienteO vendedor registra o contato de um possível cliente como lead, com a razão social e o CNPJ, e o converte em oportunidade.Vídeo de 3 min
Preparar a cotação em dólar a partir da oportunidadeO vendedor prepara, a partir da oportunidade, a cotação do serviço em dólar.Vídeo de 2 min
Aprovar a cotação por faixa de valorA cotação do vendedor que passa da faixa de R$ 10.000,00 vai à Gerência comercial antes de virar pedido.Vídeo de 2 min
Confirmar o pedido e gerar a fatura em reaisCom a cotação em dólar validada, a faturista confirma o pedido e cria a fatura.Vídeo de 2 min
Configurar a comissão do vendedor sobre o valor pagoA gerente comercial define quanto o vendedor ganha e quando.Vídeo de 2 min
Apurar a comissão do vendedor depois do recebimentoDepois que o cliente paga a fatura, a gerente comercial apura a comissão do vendedor.Vídeo de 1 min
Emitir a NFS-e do serviço vendido em dólarCom a fatura em reais confirmada, a faturista emite a NFS-e do serviço pelo integrador.Vídeo de 2 min
Conferir os impostos de uma vendaConfere, antes de confirmar a nota, os impostos de uma venda de 10 mesas de escritório: na linha do documento fiscal, o ICMS de 12% sobre o valor da operação, o PIS e a COFINS sobre a base sem o ICMS e o destaque de CBS e IBS de 2026 sobre a base sem ICMS, PIS e COFINS.Vídeo de 2 min
Cadastrar o peso, o tipo de volume e a marca do produto para os volumes da NF-eCom o peso líquido, o peso bruto, o tipo de volume e a marca no cadastro do produto, a fatura criada pela entrega já traz os volumes da NF-e preenchidos, com a quantidade de volumes e os pesos somados da entrega.Vídeo de 1 min
Faturar a venda com frete por conta do cliente (FOB) e volumes calculadosQuando o cliente contrata a transportadora, o pedido leva o Incoterm FOB e a NF-e sai com a modalidade de frete 1, sem frete no valor da nota.Vídeo de 3 min
Faturar a venda de balcão sem transporte (modalidade 9)Na venda de balcão, em que o cliente leva a mercadoria na hora, o pedido fica sem Incoterm e sem método de entrega, e a NF-e sai com a modalidade de frete 9, sem ocorrência de transporte, sem transportadora e sem volumes.Vídeo de 2 min
Cobrar o frete do cliente na nota e ratear entre os itensCom a opção Forçar Cálculo de Custos de Entrega por Total, o frete cobrado do cliente é informado uma vez no pedido e o Odoo o divide entre os itens em proporção ao valor de cada um, com o último item levando a diferença do arredondamento.Vídeo de 2 min
Faturar venda interestadual para o Paraná com frete CIF cobrado na notaNa venda de São Paulo para um revendedor contribuinte do Paraná, a nota sai com o CFOP 6102 e o ICMS interestadual de 12%.Vídeo de 3 min
Emitir a NF-e com a data da operaçãoA NF-e de uma venda faturada há poucos dias, que ficou em rascunho, sai com o dia da venda: a data da fatura e a Data do Documento recebem o dia da venda, a Data de Entrada/Saída recebe o momento em que a mercadoria sai, depois da autorização, e o XML e o DANFE levam as duas datas, dentro do prazo aceito pela SEFAZ.Vídeo de 2 min
Lançar NFS-e recebida com retençõesLança, como fatura de fornecedor, a NFS-e que a empresa recebeu de um prestador, com as retenções federais que ela faz na fonte.Vídeo de 3 min
Emitir a NFS-e de um pedido de venda de serviço com ISSDo pedido de venda de um serviço à NFS-e autorizada: o pedido calcula o ISS pelo item da lista da LC 116, a fatura sai com o documento fiscal de serviço, o Enviar transmite o RPS ao integrador e a consulta da situação traz a nota autorizada, com número, código de verificação, XML e impressão (DANFSe).Vídeo de 3 min
Emitir a NFS-e quando o tomador retém o IRRFQuando o tomador retém tributos na fonte, a retenção é escolhida na linha da fatura, na aba do imposto, e o valor retido reduz o líquido a receber.Vídeo de 3 min
Cancelar uma NFS-e dentro do prazo do municípioEm Guarulhos, o prestador cancela pelo próprio sistema a NFS-e de um serviço que não foi prestado em até 10 dias corridos da emissão (Decreto municipal 44.243/2026, para notas do GissOnline e do Emissor Nacional).Vídeo de 2 min
Conferir o destaque de IBS e CBS na venda de 2026No ano-teste de 2026, a venda de mercadoria destaca a CBS (0,9%) e o IBS (0,1%) em cada item, como informação do documento fiscal.Vídeo de 2 min
Vender para contribuinte na mesma UFVenda de mercadoria para um cliente contribuinte do ICMS no mesmo estado, da cotação à NF-e: a regra fiscal escolhe a operação, a linha e o CFOP 5102, o pedido gera a entrega e a fatura, e a NF-e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos antes do envio.Vídeo de 3 min
Vender para contribuinte em outra UFVenda para um cliente contribuinte do ICMS em outro estado: a regra fiscal escolhe o CFOP 6102 e a alíquota interestadual de 12%, e a NF-e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.Vídeo de 3 min
Vender produto industrializado com IPIVenda de produto fabricado pela própria empresa industrial: a regra fiscal escolhe a linha Venda e o CFOP 6101, calcula o IPI pela alíquota do NCM e o soma ao total da nota, e a NF-e fica pronta para transmitir.Vídeo de 3 min
Cobrar frete, seguro e outras despesas na vendaVenda com frete, seguro e outras despesas cobrados do cliente: os valores entram no item, compõem a base do ICMS e o total da nota, e a NF-e fica pronta para transmitir.Vídeo de 3 min
Vender com pagamento parcelado e duplicatasVenda a prazo em três parcelas: a condição de pagamento do pedido gera as parcelas da fatura, e a NF-e leva as duplicatas (número, vencimento e valor) no XML e no DANFE.Vídeo de 3 min
Faturar a partir da entregaFatura criada pela entrega validada: depois de validar a transferência, a entrega é marcada para faturar e a fatura sai dela, com a NF-e pronta para transmitir.Vídeo de 3 min
Emitir NF-e de bonificaçãoRemessa de mercadoria em bonificação: a nota sai com o CFOP 5910 e o ICMS da operação, sem cobrança do cliente, e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.Vídeo de 3 min
Transferir bem do ativo imobilizadoTransferência de um bem do ativo imobilizado para a filial: a linha Transferência de Ativo Imobilizado leva ao CFOP 5552, sem ICMS (CST 41) e sem IBS e CBS na transferência entre estabelecimentos, e a NF-e fica pronta para transmitir, com o XML e a prévia do DANFE conferidos.Vídeo de 3 min
Dividir a venda de montagem em três etapas de faturamentoPlaneja o faturamento de um pedido de serviço em etapas, cada uma com percentual, valor e data.Vídeo de 2 min
Cadastrar os tipos de comissão do representante e do vendedorCadastra os tipos de comissão do representante e do vendedor: o percentual, a forma de liquidação e se a comissão vale pela fatura ou pelo pagamento.Vídeo de 1 min
Ligar o representante e o vendedor à carteira do clienteMarca o representante e o vendedor como agentes de comissão, escolhe o tipo de comissão e a liquidação mensal de cada um e liga os dois à carteira de um cliente.Vídeo de 2 min
Recusar a cotação de venda que passa da alçada do vendedorCotação de venda acima de 10.000,00 vai à aprovação da gerência comercial antes de virar pedido.Vídeo de 2 min